隨著夏天的結(jié)束，2025年這輪外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)也漸漸落下帷幕，市場正在告別此前的混戰(zhàn)，逐步回歸理性發(fā)展軌道。最新的外賣行業(yè)報(bào)告顯示：這場大戰(zhàn)不僅改變了用戶的消費(fèi)習(xí)慣，更推動(dòng)外賣行業(yè)形成了新的格局，淘寶、京東、美團(tuán)“三分天下”的局面依然形成。

（補(bǔ)貼高峰期消費(fèi)者對(duì)外賣平臺(tái)的選擇）

（補(bǔ)貼退潮后消費(fèi)者對(duì)外賣平臺(tái)的選擇）

用戶的選擇偏好，直接預(yù)示了未來市場格局的走向。調(diào)研結(jié)果非常清晰的呈現(xiàn)：外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)的逐漸落幕，但補(bǔ)貼大戰(zhàn)的深層影響并未隨補(bǔ)貼退潮而消散，反而在用戶消費(fèi)心智中留下了兩大不可逆的改變，為后續(xù)市場格局的分化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在整體外賣市場，用戶會(huì)將外賣訂單相對(duì)平均地分配給三大平臺(tái)。淘寶閃購/餓了么以微弱優(yōu)勢(shì)占據(jù)34.2%的預(yù)期份額，京東緊隨其后，獲得33.5%，美團(tuán)則占據(jù)28.9%。三大巨頭之間的差距極小，沒有任何一方擁有絕對(duì)的統(tǒng)治力，整體市場呈現(xiàn)出高度膠著的競爭態(tài)勢(shì)。

造成如今外賣市場三分天下格局的兩大核心因素：

其一，補(bǔ)貼大戰(zhàn)前后消費(fèi)者的選擇行為發(fā)生了變化——即對(duì)外賣高頻依賴固化的同時(shí)，關(guān)注錨點(diǎn)從價(jià)格轉(zhuǎn)而更關(guān)注商品質(zhì)量與整體的服務(wù)體驗(yàn)。調(diào)研顯示，配送速度上，京東秒送/外賣以32.70%的高占比居首，美團(tuán)外賣（24.80%）和淘寶閃購/餓了么（21.17%）緊隨其后，顯示出京東秒送在配送領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。服務(wù)體驗(yàn)方面，京東秒送/外賣也是獲得用戶評(píng)價(jià)最高的平臺(tái)。

從用戶分化情況來看，三類群體的特征十分鮮明。占比最大的是價(jià)格驅(qū)動(dòng)型用戶，達(dá)到49.3%，他們對(duì)價(jià)格波動(dòng)最為敏感，補(bǔ)貼退潮后要么轉(zhuǎn)向價(jià)格更低的平臺(tái)（25.0%），要么明顯減少消費(fèi)頻率（24.3%），是各平臺(tái)爭奪的基礎(chǔ)用戶盤。其次是價(jià)值驅(qū)動(dòng)型用戶，占比26.8%，這一群體最具價(jià)值，不將價(jià)格作為首要考量，更關(guān)注商品質(zhì)量與服務(wù)體驗(yàn)，傾向于維持原有消費(fèi)頻率，對(duì)平臺(tái)品牌忠誠度較高。最后是機(jī)會(huì)主義型用戶，占比19.5%，僅在平臺(tái)推出促銷、補(bǔ)貼活動(dòng)時(shí)下單，消費(fèi)行為與營銷活動(dòng)強(qiáng)度高度綁定，是平臺(tái)可通過精細(xì)化運(yùn)營爭取的“搖擺客群”。

其二，生態(tài)協(xié)同能力定勝負(fù)，京東差異化優(yōu)勢(shì)凸顯，如今外賣市場的競爭，早已超越單純的流量爭奪，進(jìn)入生態(tài)協(xié)同的深度比拼階段。平臺(tái)能否將外賣業(yè)務(wù)與自身核心優(yōu)勢(shì)有效聯(lián)動(dòng)，形成“獲客-留存-增值”的完整閉環(huán)，直接決定其在“三分天下”格局中的競爭力，而京東憑借獨(dú)特的生態(tài)布局，展現(xiàn)出顯著的差異化優(yōu)勢(shì)。

外賣業(yè)務(wù)不僅是獨(dú)立的戰(zhàn)場，更是為平臺(tái)主營業(yè)務(wù)輸送高頻次、高價(jià)值用戶的“超級(jí)入口”。而協(xié)同價(jià)值的真正深度，體現(xiàn)在不同平臺(tái)在用戶心智中已形成了涇渭分明的“品類領(lǐng)地”。調(diào)研顯示，京東外賣用戶跨品類消費(fèi)人均選擇3.4個(gè)品類，遠(yuǎn)超淘寶（2.4個(gè)）和美團(tuán)（1.8個(gè)），外賣流量成功轉(zhuǎn)化為高客單價(jià)消費(fèi)，形成“外賣獲客-全品類留存”高效閉環(huán)。

外賣補(bǔ)貼退潮后，用戶心智的固化與分化，疊加平臺(tái)生態(tài)協(xié)同能力的差異，共同促成了外賣行業(yè)“三分天下”的穩(wěn)定格局。