溫莎傳承資本（Windsor Heritage Capital）是一家總部位于美國(guó)紐約、布局全球的綜合性資產(chǎn)管理與家族財(cái)富咨詢機(jī)構(gòu)，致力于為高凈值客戶、家族企業(yè)與機(jī)構(gòu)投資者提供覆蓋傳統(tǒng)金融、證券市場(chǎng)、加密資產(chǎn)與跨代傳承的全棧式金融解決方案。

公司秉承“傳承智慧、鏈接未來”的使命，以百年資產(chǎn)管理理念結(jié)合現(xiàn)代科技力量，打造貫通傳統(tǒng)與創(chuàng)新、本地與全球、現(xiàn)實(shí)與數(shù)字之間的財(cái)富生態(tài)系統(tǒng)。

自創(chuàng)立以來，溫莎傳承資本始終堅(jiān)守穩(wěn)健、透明、合規(guī)的運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，并憑借深厚的投研體系和全球戰(zhàn)略視野，迅速成長(zhǎng)為涵蓋家族辦公室服務(wù)、證券投資管理、加密資產(chǎn)顧問、稅務(wù)信托籌劃與跨境結(jié)構(gòu)搭建等多領(lǐng)域的一站式金融集團(tuán)。

核心服務(wù)板塊

1.獨(dú)特智能訂單路由交易

提升訂單執(zhí)行效率

多市場(chǎng)并行監(jiān)控：SOR 系統(tǒng)可同時(shí)掃描不同交易所、交易平臺(tái)和流動(dòng)性池，尋找最佳報(bào)價(jià)和流動(dòng)性。

自動(dòng)化匹配：避免人工延遲，訂單能夠即時(shí)被分配到價(jià)格最優(yōu)或成交率最高的市場(chǎng)。

降低交易成本

價(jià)格優(yōu)化：系統(tǒng)能找到最低買入價(jià)和最高賣出價(jià)，幫助投資者減少買賣差價(jià)（spread）。

智能拆分訂單：大額訂單可被拆分，分配至多個(gè)市場(chǎng)執(zhí)行，避免因一次性大單沖擊價(jià)格而增加成本。

提升執(zhí)行質(zhì)量

提高成交率：通過跨平臺(tái)流動(dòng)性整合，減少訂單掛空或無法成交的情況。

減少滑點(diǎn)（slippage）：智能路由有助于減少下單與實(shí)際成交價(jià)格之間的偏差，尤其在高波動(dòng)市場(chǎng)中更明顯。

支持多市場(chǎng)與跨境交易

多資產(chǎn)類別支持：不僅適用于股票，也能擴(kuò)展到債券、ETF、期貨、外匯等。

跨境交易：SOR 技術(shù)支持在不同國(guó)家和地區(qū)的交易所中尋找最佳成交點(diǎn)，利于全球投資者配置

風(fēng)控與合規(guī)優(yōu)勢(shì)

預(yù)設(shè)規(guī)則與限制：可根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自動(dòng)屏蔽流動(dòng)性不足或高風(fēng)險(xiǎn)的交易場(chǎng)所。

合規(guī)執(zhí)行：在 MiFID II 等法規(guī)下，SOR 符合“最佳執(zhí)行原則”，有助于機(jī)構(gòu)履行監(jiān)管要求

2. 全球證券投資管理（Global Securities Investment）

我們擁有專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)與專屬研究平臺(tái)，重點(diǎn)覆蓋美國(guó)、歐洲及亞洲主要資本市場(chǎng)，服務(wù)內(nèi)容包括：

資產(chǎn)配置策略制定（股票、債券、ETF、REITs）

主動(dòng)管理型賬戶（SMA）與基金平臺(tái)接入

IPO申購(gòu)與二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性配置

大宗交易與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定制

通過量化模型與基本面結(jié)合，我們幫助客戶穿越周期、穩(wěn)健增值。

3. 家族財(cái)富與信托架構(gòu)（Family Office & Legacy）

溫莎傳承資本專注于高凈值家族在全球化時(shí)代中的資產(chǎn)安全、價(jià)值保全與代際傳承問題，提供：

離岸信托 / 基金會(huì)架構(gòu)設(shè)計(jì)

多幣種賬戶與稅務(wù)合規(guī)規(guī)劃

家族治理方案與家族憲章制定

資產(chǎn)保險(xiǎn)、移民與子女教育規(guī)劃一體化

我們提供一站式FO（Family Office）模式，也支持多家族聯(lián)合辦公室服務(wù)。

4. 加密資產(chǎn)與區(qū)塊鏈金融顧問（Crypto Advisory & Token Asset Management）

作為順應(yīng)金融科技變革的先鋒機(jī)構(gòu)，我們?cè)O(shè)有專屬數(shù)字資產(chǎn)與鏈上金融團(tuán)隊(duì)，服務(wù)包括：

數(shù)字資產(chǎn)配置與交易策略

冷熱錢包托管與安全合規(guī)方案

DeFi協(xié)議參與（如質(zhì)押、借貸、LP做市）

Web3投資項(xiàng)目盡調(diào)與Token發(fā)行顧問

跨境加密資產(chǎn)申報(bào)、稅務(wù)籌劃與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

我們與領(lǐng)先的區(qū)塊鏈項(xiàng)目方、CEX/DEX平臺(tái)與托管服務(wù)商建立戰(zhàn)略合作，助力客戶進(jìn)入可信賴的加密市場(chǎng)。

5. 跨境資產(chǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（Cross-border Structuring）

面對(duì)日益復(fù)雜的全球稅務(wù)合規(guī)環(huán)境，我們協(xié)助客戶優(yōu)化全球資產(chǎn)架構(gòu)，提供：

CRS/FATCA合規(guī)與透明架構(gòu)搭建

境外控股公司與基金設(shè)立（如開曼/BVI/新加坡）

多重國(guó)籍身份的稅籌規(guī)劃

海外信托、地產(chǎn)與股權(quán)資產(chǎn)協(xié)同配置

我們的優(yōu)勢(shì)（Why Windsor）

? 全球視野 · 本地執(zhí)行：團(tuán)隊(duì)成員來自高盛、摩根士丹利、畢馬威、幣安等機(jī)構(gòu)，具備多語(yǔ)言與多市場(chǎng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)

? 傳統(tǒng) + 數(shù)字雙軌系統(tǒng)：從美股債券到DeFi協(xié)議、從家族信托到鏈上托管，貫通全資產(chǎn)類型

? 客戶定制化方案：每一位客戶享有專屬顧問團(tuán)隊(duì)，圍繞“資產(chǎn)增值 + 安全保護(hù) + 稅務(wù)合規(guī)”三維定制策略

? 合規(guī)穩(wěn)健 · 多層風(fēng)控機(jī)制：全面遵循SEC、FINRA、FATF及各地法律法規(guī)，配套律所與托管機(jī)構(gòu)保障資產(chǎn)安全

愿景與未來

溫莎傳承資本將繼續(xù)以“傳承不止財(cái)富，更傳承智慧”為核心理念，致力于構(gòu)建一個(gè)融合現(xiàn)實(shí)與數(shù)字、東方與西方、資本與價(jià)值的全球資產(chǎn)管理平臺(tái)。

我們相信，在金融變革與數(shù)字時(shí)代的交匯點(diǎn)上，真正能夠穿越時(shí)代周期的，不僅是財(cái)富，更是認(rèn)知與結(jié)構(gòu)。

聯(lián)絡(luò)方式

官網(wǎng)：https://www.windsorheritagecapitals.com

郵箱： info@windsorheritagecapital.com

地址：140 Broadway, 47th Floor, New York, NY 10005, USA