11月8日早上，廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”），股票代碼2551.HK，以每股定價3.61港元，正式登陸港交所，由百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

百惠金控得悉，在上市首日，晶科電子的超額認購倍數已達5677.83倍，正式問鼎今年IPO新股的“年度認購王”之位，并列港股2018年3月28日以來超購倍數排名之首，充分體現了市場對晶科電子的高度認可和期待，股況氣勢如虹。

晶科電子在公開發售階段展現出市場積極反響，其孖展認購于11月5日截止時，已超額認購逾5267.60倍，其中百惠金控的孖展額達逾億港元。此前，晶科電子于2024年10月31日至11月5日進行了全球招股，發行約3660萬股H股，招股價為每股H股3.61港元，預計最高集資額約1.2億港元。

從認購倍數來看，晶科電子本次以超購5677.83倍的出色表現，打破2024年度超超越6月在創業板上市的優博控股（8529.HK）的2503倍，以及元續科技（8637.HK）的2500倍。這反映了港股IPO參與人數有回暖趨勢，一定程度上提振了投資者對新股的信心。此前，同由百惠金控團隊助力的IPO項目，如汽車街（2443.HK）、一脈陽光（2522.HK）、富景中國（2497.HK）、及EDA集團控股（2505.HK）的認購倍數均超百倍。

根據晶科電子的招股書，公司計劃將所得款項凈額約64.1百萬港元用于以下方面：70%用于擴張汽車智能視覺產能，以滿足客戶需求并提升產品競爭力；20%用于技術創新及產品升級，包括建立研發中心和支持CNAS認證實驗室，專注于LED器件和模組的研發；6%用于支持新研發中心的研發項目，加強創新研發能力；剩余約4%將作為公司的營運資金，支持日常運營和業務的持續發展。

自2006年成立以來，晶科電子一直致力于為汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領域提供智能視覺產品及系統解決方案。公司將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等技術相結合，擁有多種“LED+”技術，如極氪007車尾燈、星瑞車尾燈及領克06 EM-P車尾燈等核心產品。

圖片來源：晶科電子招股書

晶科電子的業績表現亮眼，今年首5個月收入達到人民幣8.43億元，實現35%的同比增長；利潤為人民幣3,217.3萬元，同比增長1.27倍。同時，百惠金控根據灼識咨詢的資料，公司在汽車智能視覺市場前景廣闊。中國作為全球最大的乘用車市場，2023年銷量達到2,640萬輛，占全球市場的34.9%，預計到2028年銷量將達到3,000萬輛，2023年至2028年的復合年增長率為2.5%。隨著汽車智能視覺技術的發展，百惠金控期望晶科電子能夠滿足各類汽車的需求，繼續穩固的市場領先地位。

作為本次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，百惠金控團隊積極利用自身資源，全力推動其晶科電子在香港上市，進一步提升企業價值和競爭力。晶科電子此次問鼎港股“年度超購王”之位，百惠金控對其在資本市場的發展潛力充滿信心，能夠提升海內外營銷能力、擴大銷售渠道及客戶群，同時也為投資者帶來豐厚的回報。

重要聲明：以上內容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據自身風險承受能力情況和需求，建議進行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。