近期，各大科技巨頭紛紛展示其技術實力，消費電子、數字通信、人工智能等新產品預計將在9月集中亮相，資本市場的未來逐步傾向科技領域。

　　尤為引人注目的是，經過四年的沉寂，海思芯片將在首次海思全聯接大會上高調回歸。此次大會上，海思將推出三款新型手機CPU，并開放芯片產品向華為以外的全球所有制造商銷售。這一舉措象征著海思產品線正式開啟全面產業化，顯著提升了華為云計算乃至國產云計算產業的競爭力。

　　自2023年起，生成式人工智能技術迎來了迅猛發展，大型模型產品的更新迭代活動日益頻繁。與此同時，“AI+”的創新應用在醫療、交通、辦公、金融支付等多個行業領域實現了實際應用，人工智能訓練及推理服務器需求持續增長。根據Trendforce報告數據，2024年AI服務器的全球出貨量預計將達到167萬臺，同比增長率預計為41.5%。

　　服務器產業的重塑伴隨著的是新問題和新需求，依據Trendforce的最新數據，單個GPU的功耗可達到1000瓦，而單個機柜的功耗則超過100千瓦，散熱問題對于AI服務器的更新換代顯得尤為關鍵。2024年3月，工業富聯在英偉達舉辦的2024 GTC AI大會上展示了與英偉達合作研發的新一代AI服務器以及液冷機柜等技術與解決方案。由此，針對AI服務器性能優化的機柜技術開始受到業界的廣泛關注，英維克、恒銘達等在該領域有所布局的公司已經獲得了相當數量的訂單。

　　在消費電子行業，近期新產品的推出節奏十分緊密。蘋果公司計劃于9月10日舉行秋季新品發布會，預計將推出四款新型iPhone，并對AirPods和Apple Watch系列進行更新;華為則打算在9月19日至21日的全聯接大會上發布全球首款三折疊手機。證券分析師預計，iPhone 16新機型的備貨量約為8500-9000萬臺，優于去年，2024年iPhone的整體出貨量將相對穩定;而華為的Pura70新機型需求一般，預計Mate新機型的備貨可能會比去年有所推遲，短期可關注華為三折疊屏手機進展。

　　依據國際數據公司(IDC)的最新預測，2024年全球智能手機的出貨量將達到12.1億部，相較于2023年的11.6億部增長4%，PC出貨量也結束了連續八個季度的下滑，第二季度全球PC的出貨量達到6490萬臺，同比增長3%，消費電子市場正逐步擺脫低迷狀態。

　　綜合產業鏈和國內外主要企業的財報數據，全球消費電子第二季度的終端出貨量持續呈現微弱復蘇態勢，并且加速與AI技術的融合，消費電子即將進入新成長周期。從整體情況來看，果鏈企業的經營狀況和財務表現都相當不錯。歌爾股份在上半年取得了顯著的業績，其凈利潤達到了12.25億元人民幣，與去年同期相比大幅增長了190.44%，充分展示了公司在市場中盈利能力及競爭力的持續修復。

　　與此同時，上半年在消費電子的基礎上延伸AI計算能力布局的果鏈企業也呈現出積極的態勢，其中工業富聯、立訊精密等七家公司的凈利潤超過了十億元。

　　同樣，另一家果鏈企業恒銘達也取得了不俗的成績，其營收同比增長了41.22%，而歸屬于母公司的凈利潤更是同比增長了73.08%。根據公開的資料和數據，恒銘達的業績增長受益于其消費電子業務的同時也來自其數通業務的拓展和深化。