這幾天，受iPhone銷量大幅下滑，及未來出貨量持續下降預期的沖擊，蘋果股價持續下跌，已經從2023年底的近200美元跌到了現在的170美元以下，短期跌幅高達15%！

由于之前蘋果市值高達3萬億美元，因此這15%的跌幅蒸發的市值高達4000多億美元。

這邊iPhone頹勢盡顯，那邊三星新推出的S24系列手機由于能實現通話實時翻譯、寫作助手、畫圈搜索等多項AI功能，在韓國已經賣爆，不到一個月賣了100萬部，創下S系列最快的銷量破百萬記錄。

手機廠商全面擁抱AI的趨勢，正在加速到來。

目前，蘋果已經砍掉了曾經萬丈雄心的造車業務，大有all in AI的架勢。有預測稱，如果iPhone操作系統后續升級后支持AI功能，iPhone的銷售頹勢才有可能明顯改善。

國內手機廠商中，魅族已經宣布停止傳統智能手機項目的開發，后續將All in AI。

近期，OPPO創始人陳明永指出，AI手機將成為繼功能機、智能手機之后，手機行業的第三階段。由大模型支撐的AI技術，正在重構手機行業的未來。

2月底， VIVO官方宣布，推出行業首個在手機端運行的開源自研大模型——藍心大模型，讓用戶在手機上享受AI智能體驗。

福蓉科技，三星手機供應商

AI手機熱度越來越高，報道越來越頻繁，最近AI手機概念股也大爆發，多只個股連續漲停。

目前最熱的AI手機還是三星的S24系列，因此跟三星沾邊的A股公司直接受益。

最近連續5個漲停板的福蓉科技（603327.SH），就是純正的三星概念股，公司的主營產品是鋁制結構件，三星、蘋果、華為都是其客戶。

2月29日是福蓉科技5連板的起點，當天福蓉科技在互動平臺上表示：公司供貨的三星S24系列手機、谷歌Pixel8系列手機等產品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等終端客戶的主力供應商。

不過接下來，福蓉科技進一步澄清了跟AI手機之間的關系：

公司主要為具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手機提供鋁制中框結構件材料，與AI功能直接相關的芯片無關，2024年1—2月前述產品占公司主營收入的比重為19.15%。

說白了，福蓉科技跟AI技術沒有一毛錢的關系，只不過恰好為AI手機生產一些低價值的配件。

這就是沒有AI也要被強行蹭上AI。

福蓉科技的“公司產品不具有AI功能”的公告是3月7日發布的，也就是股價5連板之后。

而在這之前，福蓉科技發布的是《關于推動公司“提質增效重回報”暨董事長提議以集中競價交易方式回購公司股份的提示性公告》。

單從標題上看，這無疑是個利好股價的公告。

什么時間發布什么公告對股價最有利，福蓉科技拿捏得很精準！

然而福蓉科技業績卻不盡如人意，2023年前三季度，公司的營業收入同比下降14.41%，凈利潤同比下降25.1%。

如無太大意外，福蓉科技2023年營收、凈利潤都會雙雙下滑。

暴漲185%，微盤股更生猛

自2月初以來，福蓉科技一度暴漲130%，然而跟另一個AI手機概念股思泉新材相比就差多了，因為后者同期最高漲幅高達185%！

2023年10月份才上市的思泉新材，主營導熱散熱材料，主要產品有石墨散熱片、導熱墊片、導熱凝膠、熱管、均溫板等。

這些產品被廣泛用在了智能手機、平板電腦、可穿戴設備上，因此可以把思泉新材當成消費電子公司。

2024年剛開始，屬于微盤股的思泉新材就出現了巨大跌幅，一度暴跌近60%。

不過隨著后面微盤股的集體大漲，加上被當成AI手機概念股爆炒，思泉新材這種很少籌碼就能嚴重影響股價的微盤股開始了先暴跌、再暴漲之旅。

2月27日、29日，思泉新材漲幅均超過10%，3月1日20cm大號漲停，3月5日再度暴漲19%，當天一度20cm漲停。

其實，思泉新材跟福蓉科技一樣，根本沒有AI技術，AI技術對公司業績也不會有重大影響。

思泉新材（301489.SZ）的流通市值目前只有10億左右，福蓉科技則是100億左右，論跟三星AI手機的相關性，明顯福蓉科技更貼合，所以思泉新材漲幅更大的根本原因或許就是盤子小得多。

另一只熱度較高的AI手機概念股是道明光學（002632.SZ），其股價在3月4日、5日連續兩個漲停板。

道明光學的主營反光材料、光學顯示薄膜、新材料薄膜類產品，公司這幾點在投資者互動平臺上不斷被點名。

有人問其是否有生產AI高速算力所需的元件或材料，有人問其是否有石墨烯散熱產品用在AI手機上，通過提問的方式不斷蹭AI手機熱點，簡直是無所不用其極。

集體大跌，AI手機或將繼續炒作

在經歷了連續多天的爆炒之后，現在AI手機概念大有退潮跡象。3月7日，福蓉科技、思泉新材、道明光學分別大跌9.77%、12.29%、9.58%，位列個股跌幅榜的前列。

從分時圖來看，三只股票都是尾盤跌幅擴大，并且殺出了成交量，說明游資們出貨概率很大。

AI手機概念股的炒作或許短線上已經結束，但筆者覺得后續還會被炒起來。

現在的手機品牌之間都是卷拍照、卷攝像、卷內存、卷屏幕，可以說性能越來越過剩，但卷的也越來越沒新意。iPhone銷量為何大幅下滑了，還不是每年小修小補，沒有重大改變讓消費者審美疲勞。

但Sora等革命性AI應用問世之后，手機廠商之間卷的方向可能會發生重大變化，誰的手機更能解放用戶，能給用戶的日常生活、自由創作更大的支持和賦能，誰就會殺出重圍。

別看iPhone現在是全球手機界的老大，如果接下來一兩年它在AI上沒有什么起色，而三星的AI功能又越來越強大，那么蘋果被三星超越將不是沒有可能，手機行業也將迎來最重大的行業巨變！