10月27日，江蘇連云港港口股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港”“公司”“上市公司”）發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)港口集團(tuán)持有的新蘇港投資40.00%股權(quán)、新東方集裝箱51.00%股權(quán)、新益港100.00%股權(quán)，交易金額共計(jì)16.22億元。

本次交易完成后，新蘇港投資將成為上市公司的參股子公司，新東方集裝箱、新益港將成為上市公司的控股子公司。通過(guò)本次交易注入標(biāo)的公司優(yōu)質(zhì)碼頭及集裝箱板塊資產(chǎn)，有利于連云港繼續(xù)深耕港口貨運(yùn)領(lǐng)域，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入完善產(chǎn)業(yè)版圖

連云港于2001年10月成立，歷經(jīng)多年發(fā)展，現(xiàn)擁有28個(gè)通用和專(zhuān)業(yè)化泊位，參股經(jīng)營(yíng)3個(gè)通用泊位、4個(gè)集裝箱泊位，控股經(jīng)營(yíng)兩條中韓客貨班輪航線。作業(yè)的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機(jī)械設(shè)備、糧食、氧化鋁、焦炭等。

港口集團(tuán)作為上市公司的控股股東，目前除連云港外，集團(tuán)及所控制的企業(yè)合計(jì)擁有19個(gè)經(jīng)營(yíng)性海港泊位。新蘇港投資、新東方集裝箱、新益港是港口集團(tuán)下屬的重要港口服務(wù)、泊位運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，擁有優(yōu)越的區(qū)位條件和自然條件、便利的集疏運(yùn)條件等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)與上市公司一致。

本次交易實(shí)施完成后，標(biāo)的公司新蘇港投資及其控股子公司、新東方集裝箱和新益港擁有泊位的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到解決。港口集團(tuán)也承諾，在剩余9個(gè)經(jīng)營(yíng)性海港泊位及其相關(guān)擁有主體達(dá)到注入上市公司所需滿(mǎn)足條件的基礎(chǔ)上，于2025年底之前促使相關(guān)泊位資產(chǎn)注入上市公司，充分解決港口集團(tuán)與上市公司之間潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

具體來(lái)看，新蘇港投資業(yè)務(wù)聚焦于港口運(yùn)營(yíng)，新東方集裝箱從事集裝箱船舶與雜貨船舶的靠泊、裝卸，新益港主要資產(chǎn)3個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)泊位及后方配套設(shè)施設(shè)備，與連云港均具有良好的業(yè)務(wù)協(xié)同性。尤其連云港本身并無(wú)集裝箱業(yè)務(wù)泊位，注入新東方集裝箱擁有的廟嶺三期突堤集裝箱碼頭5個(gè)泊位將推進(jìn)上市公司集裝箱板塊等港口業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)版圖。

有效整合 促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值

2020年10月9日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》，要求充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的并購(gòu)重組主渠道作用，鼓勵(lì)上市公司盤(pán)活存量、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)市場(chǎng)化并購(gòu)重組，推動(dòng)上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，提高上市公司質(zhì)量。國(guó)家鼓勵(lì)并購(gòu)重組的相關(guān)政策，為連云港這類(lèi)國(guó)有上市公司重組提供了有力政策支持。

近年來(lái)，國(guó)家也高度重視優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市，鼓勵(lì)國(guó)有集團(tuán)公司將優(yōu)質(zhì)主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司。港口集團(tuán)下屬碼頭資產(chǎn)注入連云港后，可以進(jìn)一步做大做強(qiáng)上市公司規(guī)模，拓展碼頭業(yè)務(wù)種類(lèi)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展。在增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，助力公司取得投資者深度認(rèn)可，從而不斷提升市場(chǎng)估值，穩(wěn)固國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

在此背景下，連云港積極響應(yīng)政策號(hào)召，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增強(qiáng)上市公司盈利能力，提高國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，符合上市公司發(fā)展的客觀需要。且標(biāo)的公司擁有優(yōu)越的區(qū)位條件和自然條件、便利的集疏運(yùn)條件等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在上市公司資源整合加持下，有利于標(biāo)的公司擴(kuò)展航線市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位。

后續(xù)規(guī)劃來(lái)看，連云港將從業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化整合，最大化發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。同時(shí)，公司會(huì)實(shí)行可持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化對(duì)投資者的回報(bào)，完善利潤(rùn)分配政策，維護(hù)全體股東利益。

連云港表示，上市公司與標(biāo)的公司具有良好的協(xié)同性。本次交易通過(guò)收購(gòu)標(biāo)的公司，將提高上市公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)包括國(guó)有股東、中小股東在內(nèi)全體股東的利益最大化。