9月進入手機旺季，手機廠商高端新品密集上市。華為Mate 60 Pro、iPhone15、Redmi Note 13 Pro+相繼發布，小米14系列預計亦將于11月發布，需求側有所修復且有增速的信號，帶動產業鏈上下游呈現聯動效應。國產OLED陣營成為本輪手機消費旺季和需求復蘇的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL華星表現搶眼，其在三季度內柔性OLED出貨將首度打進全球前三，拿下近１０％的全球柔性OLED市場份額，此舉有望助其搭乘手機消費復蘇快車，進一步夯實業績反彈基礎。

自二季度以來，整個國產OLED陣營就開始加速崛起，從三星、LG等手中搶下大量市場份額，韓廠在作為“金字塔尖”的柔性屏領域的全球統治地位亦出現松動。二季度，國產OLED陣營中的京東方、TCL科技等四家廠商份額合計達到50.2%，首次超過三星。分析預計，隨著國產廠商與韓廠技術差距的持續縮小，中國廠商的OLED領域有望復制LCD市場的傳奇。

TCL科技Q3首度進入柔性屏前三，搭上手機消費復蘇快車

根據Stone Partners數據預計，Q3的全球柔性OLED市場份額進一步發生變化，TCL華星預計將以9.9％的市場份額打進并首次進入全球前三，旗下OLED業務駛入發展快車道。本次TCL華星柔性OLED市場破局，主要得益于下游國產安卓廠商的強勁出貨表現。

值得注意的是，Q3以來，隨著華為Mate60神奇地大規模重返市場，給手機市場注入了一針強心劑。此前IDC等多家機構一致預期，下半年全球手機市場有望迎來消費復蘇，如今來看，這樣的勢頭正在變成現實，國產安卓手機產業鏈已開啟全面復蘇勢頭，重磅機型接連發布，刺激消費者換機需求。

國產安卓產業復蘇背后，以面板廠為代表的產業鏈核心廠商充分受益，預計全球三季度OLED面板出貨將比去年同期增長10%以上，滲透率進一步提升，這充分利好國內OLED面板產業發展。

今年以來，TCL科技為傳音TECNO折疊屏手機PHANTOM V Fold & V Flip、聯想摩托羅拉折疊屏手機RAZR40以及小米13 ULTRA等高端旗艦機型供貨OLED屏幕，在消費者側獲得一致好評。據悉，TCL科技還為9月剛剛發布的Redmi Note 13pro系列手機提供了全新升級的第二代1.5K高光護眼OLED屏，以技術實力推動業務發展。

在三季度拿下柔性屏市場份額前三之后，TCL科技在手機OLED屏領域的“存在感”預計將持續提升，可能將成為全球手機行業消費復蘇的重要受益者之一，其下半年的業績反彈也將迎來更強的保障，因為最近幾年以來，隨著量產成本的下降，OLED顯示在手機領域的滲透率一直在穩定爬坡。

尤其值得注意的是，行業普遍認為，在華為手機回歸之后，國產手機的供應鏈自主可控程度顯著提升，此舉將激發國產手機品牌廠商加創自主創新的信心與步伐，預計未來國產手機在中高端市場將會有更進一步的突破，作為上游顯示屏主要供應商的京東方、TCL科技等將成為這一過程中的主要受益者。

國產OLED全面崛起份額反超三星，有望復制LCD傳奇

TCL科技入局前三并拿下可觀的9.9%全球市場份額之后，韓廠在柔性OLED領域統治地位出現明顯松動，份額已跌破50%；與此同時，深天馬、唯信諾等中國廠商同樣也在柔性OLED領域高歌猛近，另一家韓廠LG的全球份額在三季度已經退居第六。根據第三方統計，截至上半年，TCL科技、京東方、深天馬和唯信諾等四大中國廠商在全球OLED領域的全球份額之和已經達到50.2%，超過了三星和LG之和。

柔性OLED一直被認為是技術難度最高的OLED細分領域之一，中國廠商在這一尖端領域份額超越韓廠之后，分析預計整個全球OLED市場的天平將加速向中國廠商傾斜，中、韓兩大陣營之間份額的此消彼長之勢已不可逆轉。

OLED市場變天的背后，是中國廠商持續不斷的技術進步。近年來，以TCL科技、京東方為代表的中國OLED龍頭通過持續技術攻關，已經在技術指標、產品良率等方面極大縮小了與三星的差距，以TCL科技向各類高端旗艦手機供應的量產LTPO產品為例，該高端技術此前為三星獨有，目前已被TCL科技和京東方等相繼攻破。

隨著中國OLED手機廠商技術和良率破局，越來越多的中高端手機選擇中國OLED屏，京東方等更是打進“果鏈”，國產OLED廠商崛起已勢不可擋。按照目前趨勢，全球OLED市場很可能要復制LCD市場一樣的路徑：中國廠商市場份額持續提升，最終成為占據絕對市場優勢地位的產業主導力量；而TCL科技和京東方等顯示龍頭企業，將進一步鞏固全球領先地位。