最近一段時間，股市最火的莫過于華為Mate60 Pro發售之后引發的相關概念股爆炒了。

一些半導體、通信、消費電子類公司，股價最近幾天都是一路狂飆，勢不可擋。

隆基綠能“放大招”，BC電池火了

華為新手機的發布是引發它們大漲的核心因素，這又一次說明了科技巨頭的強大帶動作用。

過去幾年一度爆火，但最近一年股價整體表現相當拉胯的光伏行業，今天（9月5日）也是在業內巨頭的消息刺激下，出現集體異動，多只個股暴漲。

光伏巨頭隆基綠能（601012.SH），在今天的半年度業績電話會上放出一則可能影響整個行業的重磅信息：

公司目前已經明確聚焦BC技術路線，且擴產節奏顯著提速，公司接下來的產品都會采用BC技術路線。

隆基綠能的管理層還表示，隨著BC電池在市場上的出現，相信它會逐步取代TOPCon電池。在接下來的5到6年，BC電池會是晶硅電池中的絕對主流。

也就是說，很多人口中要取代P型電池的、今年已經進入規模化量產階段的TOPCon電池，在巨頭隆基綠能這里，或許要畫上句號了。

關注光伏行業的都知道，作為N型電池代表的TOPCon電池，憑借著較高的轉換效率和清晰的降本路徑，被很多人視為下一代光伏技術的主流路線。

因此隆基綠能的這個消息，無疑相當于在光伏市場中投下了一枚“重磅炸彈”。隆基的同行們也迅速對此作出反映。

天合光能證券部工作人員今天表示，公司在BC電池上已經有技術儲備，但目前還是聚焦TOPCon，這是公司綜合考慮的最具性價比的技術路線。

晶科能源證券部工作人員表示，堅定看好TOPCon是未來3-5年的技術主流，但公司對BC也有相關的技術儲備，BC電池相對更美觀一些，可能在分布式等方面有自己的市場空間。

隆基綠能是2100億市值的巨頭，天合光能和晶科能源的市值分別為700多億和近1100億，同樣是業內大公司。

從三家公司的股價表現看，都是盤中出現拉升。截至收盤，隆基綠能上漲近4%，天合光能微漲0.48%，晶科能源微漲1.13%。

就股價走勢看，市場更青睞放出新大招的隆基綠能。

BC電池是什么？隆基綠能進展如何？

BC電池有什么厲害之處，值得隆基綠能這種巨頭下血本all in呢？

BC電池即背接觸電池，它的優點是發電性能優異，缺點是主要技術要求高、成本難以控制。

目前關于BC電池，有三種技術路線，分別為HBC、HPBC、N型BC。

筆者梳理，目前隆基綠能在BC電池上的具體進展有：

第一，公司已經投建年產30GW的HPBC電池產能，今年上半年雖然只有1.5GW的HPBC電池出貨量，但年底大部分車間會全面達產，預計月產能2.2GW，即年產25GW。

第二，公司在HPBC電池上實現了95%的良率，超過了93%的即可大規模量產的臨界點，后面的良率還會繼續提高。

第三，公司做BC電池用的材料是銀漿，即使不做更復雜但優勢也更大的金屬化材料，現有優勢也足夠大。

第四，根據隆基綠能董事長鐘寶申的介紹，HPBC在河南河北地區，單瓦發電量高出TOPCon2%-3%。，這是其競爭優勢之處。

隆基老總這次堅定地把之前股市里大炒特炒過的TOPCon電池稱之為是“過渡產品”，認為TOPCon電池未來會高度同質化，因此隆基要尋找生命周期更長、更領先、差異化更強的產品。

集體漲停，BC電池龍頭是誰？

行業大佬如此堅定看多BC電池，相關公司股價也出現了異動。

作為國內最早實現BC電池大規模量產的企業，愛旭股份在今天上午相關消息出來之后僅用了10分鐘左右便放量拉升至漲停板，并且全天牢牢封死漲停。

做光伏激光設備制造的帝爾激光，則是出現更猛烈的20cm大號漲停。

關于愛旭股份（600732.SH），其實利好消息不少。

比如今年5月份，公司的N型ABC（All Back Contact）組件轉換效率再度實現突破：

經第三方權威認證測試機構的測試，其N型ABC系列基于M10規格72版型單玻組件實現量產最高效率24.27%、交付效率高至24.0%以上，再次刷新了在今年3月創下23.6%的記錄。

再比如，公司的業績十分亮眼。在8月30日公布的半年報中，愛旭股份歸母凈利潤13.09億元，同比增長高達119.60%。

更關鍵的是，愛旭股份手中基于ABC電池組件的訂單十分充足，公司在半年報里提到，與德國Memodo集團、荷蘭LIBRA集團等簽訂了合作協議。目前，ABC組件處在供不應求的狀態。

所以，隆基綠能全面進軍BC電池之后，那些表示繼續堅持TOPCon技術路線的光伏公司們股價沒什么表現，但愛旭股份卻直線拉漲停，其中的道理就在這。

可以肯定，愛旭股份是實實在在受益于BC電池發展的，那么帝爾激光呢？

8月17日晚，帝爾激光（300776.SZ）發布了半年報：

2023年上半年營業收入約6.74億元，同比增加1.33%；

歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.74億元，同比減少19.32%。

與愛旭股份的翻倍的凈利潤相比，帝爾激光就相形見絀了。

不過在當下，業績并不重要。一是業績已經是過去式，二是現在股價的漲停也不是炒的業績，而是BC電池概念。

在半年報出爐之后，帝爾激光的工作人員表示，公司上半年業績沒有較大漲幅，主要是因為屬于PERC的時代逐漸成為過去時，TOPCon等新工藝全面開花，但當前公司確認的營收主要是PERC產品。

但帝爾激光的BC激光微蝕刻設備已取得頭部公司量產訂單，這就夠了。

早在6月5日，公司就發布公告稱，已與客戶A簽署合同金額約6.65億元，并與客戶A在連續12個月內簽訂約9.76億元訂單，占2022年主營收的73.72%。

在帝爾激光幾個月前的投資者關系活動記錄表上，也有與隆基綠能在XBC、TOPCon、HJT等多種電池技術路線上開展深入研發合作的消息。

所以，別看帝爾激光上半年業績不行，但人家確實也是隆基綠能研發BC電池的受益股。

總之，隆基綠能今天高調宣布全面進軍BC電池，無疑是光伏行業的大消息。行業巨頭技術路線的變革，往往會引發產業鏈上下游全面而深刻的變化！