銀行是經(jīng)濟命脈，每天都要和錢打交道，“穩(wěn)”字當頭就成了市場對其最根本的要求！

隨著A股上市銀行業(yè)績報的陸續(xù)披露，各家銀行經(jīng)營指標也隨之浮出水面。

面對風高浪急的外部經(jīng)濟形勢，作為蘇州地區(qū)唯一一家法人城商行，蘇州銀行（002966.SZ）交出了一份復(fù)雜的業(yè)績答卷：

2022年和2023年一季度，利息凈收入同比增長10.7%和11.1%；凈息差為1.87%和1.77%，一季度環(huán)比繼續(xù)下行、同比企穩(wěn)。

蘇州銀行凈利潤跳漲背后卻難掩營收增速逐年下滑的事實，而且公司凈利差、凈息差都在收窄，資本充足水平也出現(xiàn)了下滑。

但奇怪的是，蘇州銀行的撥備覆蓋率卻大幅飆升至 530.81%。

資本市場的表現(xiàn)也最為真實，近半年蘇州銀行的股價如同過山車一般，先是走高突破8元，然后一路下跌至6.82元，最新收盤價7.15元/股。

蘇州銀行的破局之路，看似平穩(wěn)，實有隱憂！

壹

商業(yè)銀行遍布城市的每個角落，相信我們每個人也都跟銀行打過交道，它也是我們現(xiàn)代生活中，極為重要的組成部分。

據(jù)中國銀行協(xié)會發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告2022》，截至2021年末，我國城商行資產(chǎn)規(guī)模總計45.1萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.1%，城商行在我國金融體系中發(fā)揮著越來越重要的作用。

其中，又以北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行國內(nèi)四大城商行最為出色，業(yè)績斐然！

不過，城商行中卻有個不知名的存在“蘇州銀行”，正在暗暗發(fā)力，向著大型商業(yè)銀行之路破局。

一般來說，大型商業(yè)銀行網(wǎng)點遍布全國，資產(chǎn)規(guī)模皆以萬億為單位；股份制商業(yè)銀行規(guī)模次之；城商行與農(nóng)商行立足于本地業(yè)務(wù)，體量較小，但經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的城商行，也有不少能把資產(chǎn)規(guī)模做到數(shù)千億乃至過萬億。

通常上市城商行的規(guī)模在1000億至5000億之間，如西安銀行、廈門銀行。一些城商行總資產(chǎn)規(guī)模已步入5000億以上區(qū)間，就達到了中型銀行的標準，如鄭州銀行、杭州銀行、天津銀行、蘇州銀行。也有上市城商行資產(chǎn)規(guī)模突破萬億以上，四大城商行皆在此列。

不難看出，城市商業(yè)銀行的規(guī)模與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展及金融生態(tài)密切相關(guān)！

江蘇省給人的感覺一直都是“貴精、藏富于民”，而蘇州作為江蘇版圖上的璀璨明珠，同時也是全球第一大工業(yè)城市，經(jīng)濟發(fā)達，民生富庶，被譽為中國第一地級市！

貳

蘇州市GDP近年來常年位居江蘇省內(nèi)第一，近三年位居全國第六，2021年蘇州市GDP總量為2.27萬億元，同比增長12.63%，人均GDP為137,039.00元，蘇州市人均GDP為177,500.00元，也高于江蘇省人均水平。

蘇州發(fā)達的經(jīng)濟水平為蘇州銀行提供良好的經(jīng)營環(huán)境。

作為全國唯一一家由農(nóng)商行改制而來的城商行，蘇州銀行是從蘇州吳縣起步的一家區(qū)域銀行，原為江蘇東吳農(nóng)商行，于2004年12月28日正式對外掛牌開業(yè)，是全國第5家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。

2010年9月28日，江蘇東吳農(nóng)商行正式更名為蘇州銀行，并于2011年升格調(diào)整至中小銀行監(jiān)管序列，蘇州銀行的行業(yè)性質(zhì)也正式由農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行。

2016年，蘇州銀行首次提交A股IPO申報稿，此后經(jīng)歷了兩年之久，IPO之路終成功；

2019年8月，蘇州銀行正式登陸A股，成為江蘇省第9家、A股全國第33家上市銀行，也是繼南京銀行和江蘇銀行之后江蘇省第三家上市的城商行！

經(jīng)過十余年發(fā)展，目前該行的經(jīng)營版圖不斷拓展。

在集團化經(jīng)營方面，該行旗下控股了4家“東吳”系村鎮(zhèn)銀行以及蘇州金融租賃公司。去年，該行聯(lián)合組建蘇新基金公司，是江蘇第一家公募基金，也是全國第16家銀行系公募基金。

此外，去年蘇州銀行還成功獲批證券投資基金托管資格，成為近8年來首家獲批的中資銀行。

可惜的是，在江蘇這片銀行經(jīng)營的沃土上，蘇州銀行掌握區(qū)位優(yōu)勢。坐擁金山卻不盡其用，對外比不過其它城商行，對內(nèi)弱于江蘇的南京銀行！

叁

蘇州銀行作為蘇州地區(qū)唯一城商行，區(qū)域優(yōu)勢顯著，截至2023年1月末，其在蘇州市布局網(wǎng)點數(shù)量132家，遠高于省內(nèi)其他城農(nóng)商行。

2022年末公司蘇州地區(qū)投放貸款占比62.7%，江蘇省其他地區(qū)投放貸款占比 37.3%。整體來看，蘇州仍然是公司經(jīng)營基本盤所在。

截至2022年末，蘇州銀行資產(chǎn)總額5245.49億元，較上年末增長15.79%；各項存款3163.48億元，較上年末增長16.57%；各項貸款2506.34億元，較上年末增長17.51%。

較總資產(chǎn)突破2萬億的南京銀行，中型的蘇州銀行還有著很大的差距！

截止2023年5月23日收盤，蘇州銀行跌1.92%報7.15元/股，最新市值262.17億元；而928億市值的南京銀行是其3.5倍還要多！

4月24日晚，蘇州銀行發(fā)布2022年年報和2023年一季度報告，業(yè)績方面，截至2022年末，該行全年實現(xiàn)營業(yè)收入117.63億元，同比增長8.62%，凈利潤41.17億元，同比增長25.23%，歸母凈利潤39.18億元，同比增長26.13%。

今年以來，蘇州銀行發(fā)展勢頭有增無減。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，蘇州銀行營收31.58億元，同比增長5.26%，實現(xiàn)凈利潤13.51億元，同比增長21.91%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.96億元，同比增長20.84%。

單從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022年和2023年一季度，蘇州銀行歸母凈利潤同比增速均維持在20%以上的高增長，但23年一季度20.8%的增速較2022年全年26.1%及前三季度25.9%的高位有所放緩；

蘇州銀行2022年、2023年一季度實現(xiàn)營收同比分別增長8.6%、5.3%，較2022年前三季度11.5%的增速持續(xù)放緩！

蘇州銀行非息收入表現(xiàn)偏弱，2022年和2023年一季度，蘇州銀行非息收入同比變化幅度為3.8%和-5.2%；其他非息收入同比變化幅度為8.3%和-17%；其中，投資收益同比減少14.5%和30.5%，一季度匯兌虧損為0.47億元。

肆

歷史數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來，蘇州銀行的撥備覆蓋率逐年大幅提升，由2018年的174.33%提升至2023年的530.81%，整體增長達356.48個百分點，較22年年初上升107.90個百分點。或存隱藏利潤傾向！

值得注意的是，2019年9月，財政部發(fā)布《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》，針對貸款損失準備計提方面提出的規(guī)定顯示：“以銀行業(yè)金融機構(gòu)為例，監(jiān)管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%，對于超過監(jiān)管要求2倍以上，應(yīng)視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配”。

從近兩年數(shù)據(jù)來看，江蘇銀行在凈利潤保持穩(wěn)定增長的情況下，該行加大撥備計提力度，不排除其或有隱藏利潤傾向的同時，若未來上述規(guī)定落地并實施，該行也將面臨較大的降撥備壓力。

弱敏感資產(chǎn)終將成為燎原星火，銀行之間的競爭歸根到底是在爭取客戶，銀行的產(chǎn)品和服務(wù)落腳點都是客戶需求和客戶體驗，蘇州銀行還有待加強。

值得一提的是，在蘇州銀行破局的關(guān)鍵時期，掌舵人卻換了！

2023年2月3日，蘇州銀行公眾號發(fā)文宣布王蘭鳳因年齡原因?qū)⑥k理相關(guān)離任手續(xù)， 崔慶軍先生任蘇州銀行黨委書記。

4月10日，蘇州銀行發(fā)布公告稱，崔慶軍該行董事、董事長的任職資格獲核準。

近一年多以來，蘇州銀行一直是A股銀行板塊的“例外”。

過去的2022年，A股42只銀行股走勢分化明顯，統(tǒng)計顯示，只有14只銀行股實現(xiàn)上漲，其中8只個股漲幅超過10%，4只個股漲幅超過20%，但整體銀行行業(yè)指數(shù)去年累跌10%。

反觀蘇州銀行，公司股價從最低點5.67元扶搖直上，一直到2023年1月5日的8.14元，全年漲幅超過了35%，位列2022年銀行牛股榜單前三甲。

不過，之后蘇州銀行的股價波動十分厲害，近期表現(xiàn)有所低迷！

也許是蘇州銀行陷入增長困境，破局之路的隱憂逐漸展現(xiàn)，金融業(yè)形勢逼人，城商行新增長機會在哪，銀行如何尋求未來生存之道？

眾所周知，在數(shù)字化浪潮席卷全球的今天，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索科技賦能業(yè)務(wù)全流程管理體系已成為銀行業(yè)發(fā)力的重點。

亞馬遜的創(chuàng)始人貝索斯曾經(jīng)在接受媒體采訪時表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是信息技術(shù)和能力，驅(qū)動商業(yè)核心的變革。在他看來，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個關(guān)鍵就是建立數(shù)字化的企業(yè)戰(zhàn)略模式與文化、掌握數(shù)字化技術(shù)能力、以及將數(shù)據(jù)視為企業(yè)的戰(zhàn)略資本。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為銀行紛紛下注的重要抓手，這也是銀行未來發(fā)展的“命門”所在！因為對銀行而言，數(shù)字化能力已經(jīng)不是要不要開展的問題，而是能否得以生存的問題！

你看好蘇州銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型嗎？

參考資料：

《蘇州銀行研究報告：立足姑蘇，未來可期》，未來智庫

《蘇州銀行總資產(chǎn)突破5000億，深度解讀“八大核心競爭力”》，勝馬財經(jīng)

《蘇州銀行：資產(chǎn)端持續(xù)擴張以量補價 貸款增速回落需求端有隱憂》，證券市場周刊

《蘇州銀行"換帥"！"70后"老將接任，一年來還有這些上市銀行高管生變》，券商中國