3月12日，長盛永新·服務萬家——恒天家辦2023會員服務季投資策略峰會（深圳站）成功舉辦。在本次峰會上，恒天財富股份董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌以《長盛永新，服務萬家》為主題，對恒天財富十二年來的發展進行總結分享，同時對公司將如何為大家更好地開展服務進行詳細介紹。

12年發展：穩中求進，長盛永新

2011年3月12日，恒天財富成立，發展至今整整十二周年。一路走來，在客戶朋友、社會各界以及恒天伙伴們的信任和支持下，在股東持續賦能下，公司由小變大，由弱變強，持續深耕財富管理領域，穩中求進，創新求變，不斷成長。

在極不尋常、極不平凡的2022年，公司客戶數量、服務規模均實現了5%以上的同比增長。在實現經營指標之外，公司也全面從銷售型組織向服務型組織轉型，并在投資者教育、企業社會責任等方面，持續按照高質量發展標準開展各項工作。

周斌表示，“我們經常說不忘初心，方得始終，企業經營的時間越長，規模做得越大，我們越需要需要保持一個如履薄冰、戰戰兢兢的謹慎經營心態，才能不辜負客戶的信任和支持。”同時他認為，企業是一個生命有機體，必須保持長盛永新，必須保持“鳳凰涅槃，浴火重生”的發展狀態，方能夠保持旺盛的生命力。

為此，他坦言，我們一直在思考如何做才能讓客戶的財富管理體驗和結果更好、才能更好滿足客戶的預期和需求。要持續滿足客戶預期，達到優質體驗，一定是資產端的產品優中選優與服務端的資產配置、深耕陪伴相互結合，才能共同組成我們的服務結果。

發展十二年來，公司不斷豐富產品貨架，持續提升風控、投后管理等方面能力，其中的努力和服務得到了客戶的高度認可。為了更好地滿足客戶預期和需求，提升客戶財富管理體驗，接下來，除了持續在產品貨架選擇上謀求優中選優，更會在服務中不斷提升專業水準。

從恒天財富到恒天家辦：

開啟新篇，服務萬家

隨著客戶財富理念的不斷轉變、市場監管制度的不斷完善以及行業的轉型與推動，一個新的財富時代已經到來。我們正在從創富時代邁入更加穩健、規范的守富時代。唯有順應時代趨勢，不斷追求自我成長，方能行穩致遠。

在國際咨詢專家的幫助下，恒天財富把“打造中國特色的家族辦公室服務模式”作為新的轉型發展目標，并組建恒天睿信家族辦公室和新時代財富研究院服務團隊，共同為客戶提供家族辦公室模式的專業服務。

“從恒天財富到恒天家辦，就是要明確我們從產品銷售轉型為買方投顧，轉型為客戶服務的堅定決心。”周斌如是說到。

為什么選擇家族辦公室這種服務模式？周斌表示，家族辦公室在海外有上百年的成功經驗和成熟歷史，眾多的世界頂級富豪，包括中國的很多超高凈值人群，都擁有自己的家族辦公室。諸多成功案例顯示，家族辦公室是一種很適合中國家庭做財富規劃的服務形式。

從客戶視角來說，家族辦公室以客戶為中心的程度最高，最早就是根據客戶需要而設立并發展起來的一種買方投顧服務模式；從服務內容來說，它源于財富管理，但不止于財富管理，會全方位圍繞客戶的財富傳承、家族事務等開展服務。

在全新的起點時刻，接下來，恒天家辦將會全方位圍繞為客戶提供有中國特色的家族辦公室服務這一目標努力前進。

“結合客戶需求，通過整合多方面服務，目前我們已經形成標準化的“459+”服務方案，今天將其命名為銀杏財富解決方案，正式推出，作為恒天會員服務季對會員客戶的獻禮。”周斌對全新推出的銀杏財富解決方案進行了詳細闡述。

銀杏財富解決方案，首先會按照客戶的投資需求將客戶資產分成4筆錢，即靈活取用的錢、人生保障的錢、穩健增值的錢和進取投資的錢。然后按照每一筆錢以及客戶的不同人生階段的財富需求來對準客戶的投資預期，進而通過“傾聽需求、財富規劃、資產配置、方案實施、陪伴服務”五步服務流程和九宮格資產配置工具等，為客戶提供一客一案的資產配置方案。

在泛財富服務方面，恒享薈財富私享俱樂部圍繞客戶需求，核心打造知識成長、子女教育、圈層生活、企業賦能、慈善公益等豐富的增值服務，同時，充分進行資源整合，聯手眾多高端品牌，滿足客戶衣食住行娛樂全方位需求。希望幫助客戶在享受財富規劃咨詢的同時，能夠為客戶打造專屬的會員專享朋友圈。

周斌表示，十二年來，客戶的信任和支持給予了我們不斷前行的力量。在新財富管理時代，恒天將會持續深化轉型，以自身的成長和進步一如既往地為客戶創造價值，攜手客戶行穩致遠。