在“30·60”雙碳目標的引領下,我國經濟社會發展已進入全面綠色轉型階段。其中,以新能源汽車及其產業鏈為代表的綠色交通和潔凈能源展示出巨大的產業前景,成為我國實現“雙碳”目標的重要推手。

同時,實現“雙碳”目標需要大量的資金支持。渣打全球研究團隊發布報告顯示,為達成碳中和目標,2060年前中國在脫碳進程中需進行高達人民幣127-192萬億元的投資,相當于平均每年投資人民幣3.2-4.8萬億元。通過創新、定制的可持續金融產品,助力邁向低碳經濟和社會的可持續未來,成為金融服務業和社會變革的新課題。

在此背景下,2022年6月,渣打集團攜手國內綠色領軍企業——格林美股份有限公司(“格林美”)的全資子公司格林美香港國際物流有限公司,成功籌組其首筆3年期2億美元的境外可持續發展銀團貸款。這也是我國新能源汽車產業鏈率先成功籌組的可持續發展掛鉤銀團貸款。

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新能源汽車產業鏈率先成功籌組的可持續發展掛鉤銀團貸款

格林美是國內新能源材料和城市礦山與可持續發展行業的領軍企業,其率先提出“資源有限、循環無限”的綠色低碳產業理念,并通過開采城市礦山的商業模式來“消除污染、再造資源”,推進循環型社會可持續發展。

渣打集團與格林美在助力實現“雙碳”目標上的方向不謀而合。在此次合作中,渣打集團憑借豐富的可持續金融產品和解決方案脫穎而出,承擔銀團貸款的獨家牽頭行、可持續發展融資協調行及代理行的角色。

據悉,可持續發展掛鉤銀團貸款是一種推動低碳轉型的新型融資工具,其通過貸款條款激勵借款人達成預設的可持續發展績效目標,也是當前全球通行推動綠色低碳、循環經濟的重要手段之一。本次成功籌組的首筆3年期2億美元境外可持續發展銀團貸款為格林美有效補充了公司運營資金、優化了融資結構、降低了融資成本、拓寬了融資渠道。

值得一提的是,此次銀團貸款利率與貸款存續期間格林美的環境績效指標相掛鉤,體現了格林美踐行循環發展、助力“雙碳”目標的綠色承諾,這也是渣打集團以實際行動為新能源行業的持續“發光發熱”灌注能量的最新實踐。

“我們很高興支持格林美成功籌組首筆境外可持續發展銀團貸款。符合國際市場的可持續關聯貸款原則,同時也符合渣打集團的可持續金融產品框架。作為行業領先的綠色企業,格林美的各項業務領域,無論是廢棄資源回收、鎳鈷資源循環還是新能源電池材料業務,都在行業的綠色、低碳發展中扮演著重要角色。渣打將繼續發揮全球網絡和綠色金融優勢,為企業實踐綠色低碳發展提供金融助力,為實現‘雙碳’目標做出我們的貢獻。”渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理魯靜總結。

▲渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理魯靜

依托全球網絡和綠色金融優勢,渣打助力企業可持續發展

作為我國新能源汽車產業鏈首筆可持續發展掛鉤銀團貸款,此次合作更大的意義是對產業的示范效應。一方面,企業獲得來自國際投資者的可持續發展掛鉤貸款并非易事,這需要自身在ESG、可持續發展領域的持續披露,以及良好的商業回饋,才能獲得投資者認可;另一方面,也正是依靠有以渣打集團為代表的全球金融機構依托其全球網絡和綠色金融優勢,支持綠色金融領域的產品創新、境內外綠色標準的統一,將更多國內優秀企業帶入國際資本市場,并為企業發展持續注入新的生機與活力。

此次銀團貸款是渣打集團以綠色金融助力“30·60”雙碳目標和促進可持續發展的一次重要體現。早在2018年,渣打就在集團層面設立“可持續金融部”,提供豐富的可持續金融產品和解決方案,包括綠色債券、可持續債券、可持續存款、藍色債券等,并推出《低碳轉型融資計劃》,為全球八個主要高碳行業向低碳轉型提供支持。

值得一提的是,作為綠色金融生態圈的積極參與方,渣打集團熟悉境內外金融市場的綠色標準,能夠在中資發行人與綠色認證機構的溝通過程中,發揮重要的橋梁作用。此次銀團貸款,獲得熱烈的市場反應,實現了2.28倍的超額認購,成功為企業的低碳轉型或者可持續發展提供了專業、創新的金融支持,也為國際投資者更好了解國內環保產業起到了示范作用。