當前,應對全球氣候變化、保護地球環境并倡導可持續發展正成為全社會關注的焦點。金融行業作為全球經濟和社會的重要組成部分,一直在其中發揮積極作用——通過創新、定制的可持續金融產品,助力邁向低碳經濟和社會的可持續未來。

一個例子來自渣打銀行的可持續金融實踐(本文中提到的“渣打銀行”均涵蓋渣打銀行有限公司(Standard Chartered PLC)及其下屬的各子公司)。近日,渣打中國助力亞洲基礎設施投資銀行(“亞投行”)在銀行間債券市場發行3年期15億元的可持續發展熊貓債券,是唯一一家參與此次里程碑式發行的外資銀行。

本次發行是中國銀行間市場交易商協會(NAFMII,“交易商協會”)2021年11月試點可持續發展債券以來首家國際開發機構的交易,也是銀行間市場首單以“框架發行”方式發行的可持續發展債券。募集資金將用于支持可持續發展基礎設施建設,包括可再生能源和低碳公共交通,以及更完善的衛生和污染治理等。

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熊貓債駛入開放快車道,渣打中國助推境內外接軌和協同發展

近年來,隨著資本市場雙向開放的不斷深化,熊貓債(熊貓債是指境外機構在我國發行的以人民幣等貨幣計價的債券)市場持續高質量發展。僅2021年經交易商協會注冊的熊貓債累計發行821.5億元,同比增長56%,成為中國債券市場境外機構持有占比的主要品種。熊貓債作為債券市場中專門的跨境產品,在對接國際標準、試驗國際做法方面具有天然優勢。

在當前市場流動性趨緊、國際市場融資成本普遍上升的環境下,此次亞投行攜手渣打通過廣泛收集投資者反饋,精準把握定價窗口,依托發行人特有的信用資質圓滿完成了此次具有重大意義的發行,同時利用相對寬松的流動性環境降低了融資成本。

因熊貓債的發行需要聯通境內外資源與需求,加之此次債券融資的“綠色、社會責任及可持續發展”(Green, Social and Sustainability,簡稱GSS)屬性,這對承銷方在可持續金融領域的專業能力和優勢,以及在在岸和離岸市場的業務根基提出了全面的要求。

對此,渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理魯靜女士表示:“渣打銀行十分榮幸能夠作為唯一一家外資行參與亞投行又一次里程碑式的發行。此次發行充分體現出亞投行對可持續基礎設施建設的堅定支持,對其他國際開發機構及全球知名發行人進入中國債券市場具有示范效應,對推動中國綠色和可持續金融市場的發展具有潛在的深遠意義。渣打銀行將繼續發揮專業優勢,充分利用在岸及離岸市場的深厚業務根基,助力亞投行在可持續金融領域的發展。”

▲魯靜(渣打中國副行長,企業、金融機構及商業銀行部董事總經理)

實際上這并非渣打中國首次承銷可持續發展熊貓債。去年11月18日,渣打中國作為主承銷商,支持遠東宏信有限公司在中國銀行間市場成功發行一筆總額1.5億元人民幣的可持續發展熊貓債。這是自2021年11月11日交易商協會宣布面向境外實體推出社會責任債券和可持續發展債券業務試點之后,首單落地的可持續發展熊貓債。

“渣打銀行是唯一一家聯席主承銷中國銀行間市場前兩單可持續發展熊貓債的外資銀行,也體現了渣打積極踐行可持續發展理念、助力可持續金融市場的創新發展。我們也期待利用在這一領域的豐富經驗,為更多發行人的可持續發展融資需求提供專業支持。”渣打中國副行長,金融市場部總經理楊京總結。

▲楊京(渣打中國副行長,金融市場部總經理)

據悉,2018年1月,渣打中國成為率先獲得熊貓債發行主承銷商資格的外資行之一。渣打銀行一直積極參與中國內地與海外資本市場的互聯互通,通過引入更多高質量的境外發行人和境外投資者,助力中國銀行間債券市場的國際化發展。

創新可持續金融市場,渣打堅守長期可持續價值

本次熊貓債發行是銀行間市場首單以“框架發行”方式發行的可持續發展債券,即亞投行在其《可持續發展債券框架》下發行債券,該框架通過亞投行官網披露,以便發行人在可持續發展框架下更靈活地使用募集資金。

這也與作為主承銷商的渣打中國在踐行可持續發展理念、助力可持續金融市場創新發展的旨趣上,高度契合。在渣打集團看來,對包括氣候變化在內的可持續發展的意識將影響所有決策,從政策到投資,以及塑造未來的選擇。這將為塑造未來數十年的商業和融資環境,帶來數萬億元可持續解決方案的投資機遇。而助力亞投行成功發行其首筆可持續發展熊貓債為代表的可持續金融產品和解決方案,需要更多有前瞻思考和使命意識的金融機構積極布局,快速落地。

對此,為賦能綠色金融之路,渣打集團指定了系統化和策略性決策。具體包括,通過專門的可持續金融部,在全球范圍內推出全面的可持續金融產品和解決方案,包括可持續債券、綠色存款、綠色債券、可持續存款等。另外,渣打集團在關注海洋保護的“藍色債券”領域也處于先鋒地位。

可喜的是,可持續發展理念已成為全球各國的共同語言。在“推動形成全面開放新格局”“擴大金融業對外開放”等政策精神指導下,隨著市場開放的深化,進入我國債券市場的境外發行人和投資人也存在對可持續金融產品的更多切實需求。渣打銀行憑借在可持續金融領域的獨特優勢和豐富經驗已經參與到這一“可持續行動”中。