1月14日,由騰訊云主辦、蘑菇財富承辦的“騰訊云微信財富華東沙龍”在上海舉行,此次專題論壇邀請到30多家券商嘉賓、騰訊云代表、企業(yè)微信代表和服務(wù)商代表一道,就證券行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型升級的全新趨勢和私域營銷的最新實踐話題,進行了專題分享和深入交流。

在論述上,騰訊云推出了微信財富解決方案和AI智能私域運營解決方案,蘑菇財富則重磅發(fā)布了新產(chǎn)品iService,進一步升級了其財富管理SCRM,引起了與會券商及行業(yè)人士的廣泛關(guān)注。

2022年,在居民財富管理需求持續(xù)高漲、數(shù)字化浪潮強勢來襲、財富管理轉(zhuǎn)型提速的大背景下,中國財富管理行業(yè)正邁向全新發(fā)展階段。騰訊金融云副總經(jīng)理/資管行業(yè)總經(jīng)理賈飛在致辭中表示,資管新規(guī)的推出、資本市場注冊制的推行、國民財富管理意識的全面提高,幾個方面對金融機構(gòu)財富管理轉(zhuǎn)型都帶來了積極的作用,而證券行業(yè)在其中具有先發(fā)優(yōu)勢,加上疫情對數(shù)字化的進一步催化,他相信財富管理在2022年一定大有可為。

此次論壇上,企業(yè)微信非銀行業(yè)高級總監(jiān)周俊則從企微官方的視角,帶來了企業(yè)微信最新的功能升級和行業(yè)落地案例分享,許多跨行業(yè)的成熟案例為券商的企微建設(shè)布局提供了全新的思路。

周俊介紹,隨著數(shù)字化進程的加快,各行各業(yè)都在建立“人”即服務(wù),微信生態(tài)中,以“人”為中心的商業(yè)化趨勢已經(jīng)越來越明顯。隨著微信客服、朋友圈、群發(fā)頻次、關(guān)聯(lián)企業(yè)視頻號等功能升級,企業(yè)微信線上展業(yè)的服務(wù)觸達場景也更加豐富,使其“連接”作用深入整個客戶服務(wù)閉環(huán)。他相信企業(yè)微信在助力證券業(yè)數(shù)字化升級的過程中,將可以發(fā)揮巨大的作用。

除了騰訊的生態(tài)能力,垂直領(lǐng)域的具體落地則需要具有行業(yè)經(jīng)驗的解決方案服務(wù)商的共同合作,論壇的承辦方蘑菇財富,是一家專注于為金融機構(gòu)提供官方社交營銷解決方案的服務(wù)商,同時也是企業(yè)微信官方推薦的唯一一家專注于證券行業(yè)的解決方案服務(wù)商。蘑菇財富在論壇上發(fā)布了全新的產(chǎn)品化解決方案財富管理SCRM,升級推出新產(chǎn)品iService,從連接、服務(wù)和轉(zhuǎn)化三個層面,旨在提供財富管理私域客戶服務(wù)解決方案。值得一提的是,據(jù)宋紅洪強透露,在去年的落地實踐中,蘑菇iService的產(chǎn)品在中、尾部的券商的產(chǎn)品復(fù)用率已經(jīng)高達70%。

蘑菇財富首席解決方案架構(gòu)師楊春錟則從整體產(chǎn)品架構(gòu)和客戶實踐案例層面進行了分享,他介紹到,蘑菇的最新產(chǎn)品iService私域服務(wù)助手,以券商面向客戶全生命周期的服務(wù)場景,圍繞全渠道私域獲客、私域客戶運營服務(wù),以及結(jié)合私域進行客戶轉(zhuǎn)化等方面,通過打通券商業(yè)務(wù)閉環(huán),為券商提供垂直一體化解決方案,在2021年得到了客戶好評,相信2022年可以為客戶創(chuàng)造更大價值。

此外,蘑菇財富CEO宋洪強還分享了他對券商進行私域運營和財富管理轉(zhuǎn)型之間關(guān)系的思考,他指出,財富管理轉(zhuǎn)型是行業(yè)整體的大趨勢,私域運營其實是在大趨勢下面一個具體的場景,這些具體場景主要包括將營銷服務(wù)數(shù)字化和線上化的過程。

談及私域運營過程中需要跨越的坎,宋洪強介紹,一是與客戶的連接,二是數(shù)據(jù)本地化,三是業(yè)務(wù)搬家。過程中仍有大量挑戰(zhàn)需要與同業(yè)共同探索和解決。據(jù)介紹,蘑菇如今已經(jīng)是證券行業(yè)企業(yè)微信解決方案產(chǎn)品成熟、市場占有率領(lǐng)先的服務(wù)商,擁有多家頭部券商私域營銷服務(wù)建設(shè)落地實踐案例。

與會人士表示,券商使用企業(yè)微信進行展業(yè)是大趨勢,企業(yè)微信將成為標準化企業(yè)展業(yè)的環(huán)境與工具,企業(yè)微信助力券商私域運營也取得了一些成果,但企業(yè)微信的想象空間遠不止此,宋洪強認為,隨著財富管理轉(zhuǎn)型的進一步深入,除了SCRM在營銷展業(yè)工具層面的價值,企業(yè)微信對于金融機構(gòu)銷售轉(zhuǎn)化和客戶服務(wù)還會有更為廣闊的空間。