文丨壹觀察 宿藝

疫情沖擊與供應鏈緊缺等因素持續沖擊下，全球主要消費級電子產品的產能與銷量均受到影響。

數據顯示，2020年中國智能手機市場銷量同比下降17％，創下三年來最大跌幅，今年第二季度再次下滑11%（IDC數據）；家電市場2020年整體下滑超過10%；即使作為耐用消費品類的乘用車市場下滑也達6.1%。

中國智能音箱市場同樣受到波及，兩個趨勢非常明顯：一是整體市場在歷經2020年下滑8.6%之后隨即完成觸底反彈，預計2021年銷量將超過4200萬臺，同比增長14%（IDC數據）；二是帶屏智能音箱強勢增長，2020年銷量增幅高達31%，占比從2019年的14.2%提升至35.5%（IDC數據），2021二季度帶屏智能音箱銷量同比增長更是飆升45%，達到1160萬臺。

由此來看，用戶對智能音箱的需求并沒有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗升級與產品變革。

智能音箱進入新增長與創新周期

為何智能音箱市場為何會給外界“銷量下滑”甚至不乏“看衰”聲音？

一方面，智能音箱已完成了首輪規模普及周期。從2014年亞馬遜推出首款Echo開始，智能音箱音箱市場至今已經歷了整整七年的高速發展周期。達到了年銷量約4000萬臺的巨大規模。要知道中國智能手機市場從爆發至今實際上也僅有十年時間，并且從2017年之后就進入了持續下滑階段。

當市場高速普及向成熟換機周期轉移，銷量放緩是行業必經階段，之后同樣會伴隨新技術突破與產品創新周期迎來高需求的換機增長期。智能手機、PC與平板市場如此，智能音箱市場如今也同樣遵循這一規律。

另一方面，科技行業中有一個著名理念——“技術成熟度曲線”（TheHypeCycle），準確描述了各種創新技術從誕生走向成熟的必經過程。半個世紀以來，從PC互聯網到移動互聯網，從IoT物聯網再到人工智能，皆是如此。如今智能音箱市場技術創新，歷經七年持續演變正在從第三階段的“低谷期”走向“爬升期”。

其標志就是主導整個行業的IoT、AI、云計算等技術日趨成熟，產品創新層面從無屏向有屏、從入門普及機型向眾多產品形態演進，并且融入了家庭場景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗需求。比如小度在2018年推出了國內首款智能屏，終端企業中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業發布具備智能音箱功能的旋轉屏電視等等。

在疫情持續沖擊下，用戶的娛樂、社交與生活重心重新回歸家庭場景，同時技術與產品創新皆進入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場景而生”的智能終端設備正開始新一輪的創新與增長周期。

IDC最新報告稱，2021年中國智能音箱銷量將達到4200萬臺，同比增長14%。預計到2022年，中國智能音箱銷量將達到4650萬臺，2020年-2025年復合增長率達到20.5%（Omdia數據）。

面向新一輪增長周期，蘋果時隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產品系列 Nest Audio；國內廠商小度、華為、小米等皆大幅加強了智能音箱品類的技術投入與產品迭代速度，其中小度更是在過去一年估值從200億漲到了330億，資本市場再次對智能音箱賽道投入了重點關注。

智能音箱企業進入"新博弈"周期

如果說2020年之前中國智能音箱市場還主要處于“品牌高度集中+強補貼+價格戰”模式，那么從2021年開始將進入真正的“技術+服務+場景應用”綜合創新實力比拼階段。

首先，是技術升級，尤其是智能交互技術與體驗的比拼。

在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對傳統音箱的更換需求并不強烈，帶屏智能音箱無論是出貨量、份額占比、滲透率增長等都將是增量+換機市場的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對智能音箱產品的傳統印象觀感。

一方面，是語音交互技術與體驗的顯著進階，包括智能語音的多輪交互與語義的深度理解獲得了持續突破；二是包括人臉識別、視覺、手勢等多模態交互操作技術也逐步走向成熟，共同推動智能音箱產品創新體驗從單輪對話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強智能交互”升級。

小米推出了自然語言處理平臺（下稱MiNLP平臺），NLP技術可支持30多個業務場景，并增加了多模態交互領域中的視覺研發投入。阿里則推出了語音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開發者平臺，建立智能音箱技能（Skill）庫，目前還在探索階段。

根據中國科學院物聯網研究發展中心《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告，小度已經可以完成超過90%的用戶指令。小度在行業中首先達到這一高體驗“閾值”，核心原因是長期以來在AI方面的持續重點投入：Questel報告顯示，近十年來全球深度學習領域的專利數量申請中，百度排名全球第一；在《人工智能高價值專利及創新驅動力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進入 Top 5，百度以92.24分位列第一。

除此之外，大數據海量積累與機械學習系統的普遍采用，也讓智能音箱實現了“用戶使用越多，數據訓練越好，智能交互越聰明”。業界預計，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過2.5億，中國市場將超過1億臺位居第一。而在智能屏市場，2021年第一季度全球前三名分別為百度（40%）、亞馬遜和谷歌（皆為20%），阿里（9%）和小米（8%）分別位居第四和第五。在中國智能音箱市場，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。

從以上數據可以看出，無論是智能音箱還是智慧屏巨頭化趨勢都已非常明顯，同時百度在中國智能音箱市場和全球智能屏市場TOP1位置日趨穩固。而用戶聚集的海量數據結合人工智能優勢，無疑將進一步推升TOP品牌的領先優勢。以排名第一的小度為例，其2021年3月的單月用戶語音交互次數就高達66億次，小度助手第一方硬件設備語音交互次數達39億次，并且兩項關鍵用戶指標均保持環比上漲。

是服務突破，從“單一功能+弱服務”向“全功能+強服務”體驗升級。

移動應用服務與智能家居服務，是智能音箱在用戶家庭場景中兩大核心訴求。全球主要企業都對此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業更多強調的是基本品類突破+內容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業更強調自身多品類家電設備的互聯互通與細分場景創新，而以小度、阿里為代表的互聯網企業則希望通過以智能音箱為核心，縱向基于自身移動互聯網優勢打造內容與服務生態，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。

在方向趨勢判斷一致的前提下，實際上并沒有所謂“最佳通路”，核心還是不同企業基于自身優勢與市場節奏做出最適合自己的判斷。以華為為例，其更強調通過“1+8+N”，以手機為何主入口，以智能音箱為代表的“輔入口”，雙向對進加速完成用戶智能家庭場景的多入口覆蓋。而小度則更加強調以智能屏/智能音箱為核心設備，基于自身AI優勢賦能，通過更加開放的硬件品類與軟件服務策略、多樣化的接入方式，贏得更加廣泛的產業合作伙伴支持，從而加速推動智能音箱產品加速從“單一功能+弱服務”向“全功能+強服務”體驗升級。

第三，是全場景生活的智慧融入。

進入2020年之后，幾乎所有目標進入用戶智能家居領域的企業都在強調“全場景”或者“全屋智能”。目前的產業共識是，必須實現智能交互無處不在、數據高速自由流轉，可以根據用戶所在場景提供主動智慧服務。這意味著必須有兩個前提：終端與應用服務必須全部“去中心化”；海量終端全部上網、數據全部上云，屏幕與終端無處不在；這是實現“全場景智能”的重要基礎設施與前提條件。

阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業務聯合成立AIoT創新中心，目標通過內外部的資源整合，加強對中小家電企業的滲透速度。在手機 x AIoT戰略下，小米智能音箱除推出多種形態的智能音箱新品之外，還對智能控制見面進行升級，目前可對28個家電品類2000+設備完成連接與智能控制。

小度的開放戰略可以說是目前行業的一個代表理念：通過與海爾、美的、海信、OPPLE等超過500家知名企業合作，覆蓋超過2億臺智能家居設備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂、生活服務、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場景服務。面向ToB市場，小度智能屏通過云云對接為酒店等行業提供完整的智能化升級轉型解決方案，目前覆蓋了200多個城市的累積超過20萬個客房規模，累積服務用戶超過8000萬。

在這個過程中，小度迅速完成了海量終端、海量內容與海量用戶規模的新產業合作生態打造，并且深入了用戶家庭與出行場景，通過大數據、機械學習與模型訓練，形成在技術、產品與體驗方向上的正向循環進化，這也是小度可以長期穩居中國智能音箱市場“頭牌”的重要原因。在用戶規模普及與技術成熟創新的“有雞還是先有蛋”問題上，市場永遠需要先行者。

《壹觀察》評論

萬物智聯時代的新十年，才剛剛開始。作為一個主要智能終端品類，智能音箱在用戶智慧生活與智能家庭場景中的地位不僅不會削弱，反而會伴隨用戶日趨高漲的交互與服務需求獲得巨大的增長空間。未來每個家庭都會需要多個智能音箱產品，只不過其產品形態一定會伴隨技術創新發生變化，更加貼合用戶細分場景和精準需求，甚至融入用戶智能家庭之中，變得“無處不在”。

從互聯網到移動互聯網，巨頭之爭的價值核心實際上是“用戶入口”之爭。當終端與超級APP“去中心化”，手機觸屏被更加“擬人化”的語音+視覺方式所取得，交互將作為用戶需求與場景智能服務的“第一觸點”進化成為用戶在家庭生活中的高頻使用入口。因此現階段智能音箱的“交互”之爭，不僅僅是技術與服務之爭，更為未來的“新入口”之爭，并且將直接決定未來新十年新科技消費企業的格局走向。

由此來看，接下來誰可以為用戶提供引領行業甚至是“超出預期”的驚喜智能場景體驗，贏得新生態與新商業模式之爭，才是現階段我們對智能音箱產品進入“技術創新爬升期”的最大期待。

文章來源：壹觀察