伴隨“十四五”規(guī)劃的起步，各類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型開(kāi)始加速，而財(cái)富管理機(jī)構(gòu)也在金融科技和“買方投顧”的推動(dòng)下迎來(lái)了新格局。

由《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》、經(jīng)觀傳媒發(fā)起并主辦的“2020-2021年度資產(chǎn)管理高峰論壇暨值得托付金融機(jī)構(gòu)盛典”于9月28日線上召開(kāi)。本屆論壇旨與業(yè)界專家學(xué)者、金融領(lǐng)域企業(yè)高管，共同探討新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下資管行業(yè)發(fā)展的新格局。作為財(cái)富管理行業(yè)企業(yè)金融服務(wù)的先行者，恒天財(cái)富榮膺2020-2021值得托付金融機(jī)構(gòu)“企業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)”榮譽(yù)。

本屆論壇除邀請(qǐng)全國(guó)重量級(jí)專家學(xué)者、商界翹楚發(fā)表主題演講之外，還設(shè)立了兩場(chǎng)圓桌對(duì)話。恒天財(cái)富執(zhí)行總裁兼企業(yè)金融總部負(fù)責(zé)人郭開(kāi)香受邀參與了主題為《塑造財(cái)富管理行業(yè)新格局》的圓桌對(duì)話，就財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)、新著力點(diǎn)和與會(huì)嘉賓深入交流，并發(fā)表了獨(dú)到見(jiàn)解。

關(guān)于財(cái)富管理行業(yè)的當(dāng)下態(tài)勢(shì)，郭開(kāi)香提出了基金業(yè)普遍存在的一個(gè)痛點(diǎn)即是“基金賺錢，基民不賺錢”，他認(rèn)為原因在于“不會(huì)選”“拿不住”。市場(chǎng)風(fēng)格隨時(shí)在切換，但是價(jià)值投資的核心理念不會(huì)變，選擇基金并不是單看歷史業(yè)績(jī)就可以，基金管理人、投資偏好、擇時(shí)、擇股也都很重要，選擇基金是一個(gè)有序的組合拳。而這也是專業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的價(jià)值所在，可以有效幫助客戶從幾千只基金中優(yōu)中選優(yōu)。他還強(qiáng)調(diào)，“以客戶為中心”的核心就是能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值。

談到應(yīng)該如何創(chuàng)造客戶價(jià)值，郭開(kāi)香表示，首先是要為客戶創(chuàng)造收益，其次是提升客戶體驗(yàn)，而客戶體驗(yàn)的內(nèi)涵包括購(gòu)買體驗(yàn)、金融服務(wù)體驗(yàn)、科技體驗(yàn)、增值服務(wù)體驗(yàn)、陪伴服務(wù)體驗(yàn)等等。

在談及對(duì)未來(lái)行業(yè)的期待和展望時(shí)，郭開(kāi)香認(rèn)為，權(quán)益類資產(chǎn)的崛起是財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，順風(fēng)而行會(huì)收獲頗豐，投資者也該逐漸轉(zhuǎn)換固收意識(shí)，積極擁抱權(quán)益類資產(chǎn)。他還表示非常看好中國(guó)資本市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間。

本次活動(dòng)期間發(fā)布的“2020-2021值得托付金融機(jī)構(gòu)”名單，是通過(guò)專業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)告、行業(yè)專家評(píng)審及調(diào)研，從公司運(yùn)營(yíng)、客戶服務(wù)、社會(huì)責(zé)任、成長(zhǎng)性等角度對(duì)企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)選出在銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、銀行理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域內(nèi)對(duì)金融行業(yè)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)和品牌，恒天財(cái)富作為其中的一員，深知盛譽(yù)之下的責(zé)任重大。

恒天財(cái)富作為行業(yè)變革的深度參與者，在2017年率先成立企業(yè)金融事業(yè)部并持續(xù)發(fā)力企業(yè)金融服務(wù)。恒天財(cái)富企業(yè)金融定位于為機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)的定制化理財(cái)服務(wù)、一站式資產(chǎn)配置服務(wù)及企業(yè)金融服務(wù)，堅(jiān)持“以客戶為中心，做好財(cái)富管理”，為企業(yè)財(cái)務(wù)投資的流動(dòng)性、收益性提供配置方案，致力于為優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造投資收益。經(jīng)過(guò)四年多的戰(zhàn)略級(jí)發(fā)展后，企業(yè)金融服務(wù)這一板塊業(yè)務(wù)已為恒天財(cái)富下一個(gè)新十年的發(fā)展蓄足了能量。

截至2021年6月底，恒天財(cái)富企業(yè)金融已經(jīng)服務(wù)了4500家企業(yè)，其中有80家是主板的上市公司，覆蓋了29個(gè)省，175個(gè)市28個(gè)行業(yè)，幫助企業(yè)客戶累積配置資產(chǎn)規(guī)模超3200億元。從服務(wù)客戶的細(xì)分行業(yè)來(lái)看，恒天財(cái)富服務(wù)的實(shí)體企業(yè)占比60%，金融機(jī)構(gòu)占比33%。眾所周知，金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)控要求、風(fēng)控能力、資產(chǎn)篩選能力都有著極高的要求，因此，金融機(jī)構(gòu)客戶的存在意味著從專業(yè)層面上對(duì)恒天財(cái)富的品牌價(jià)值、產(chǎn)品篩選及風(fēng)控能力的認(rèn)可。

在近幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融出清中，恒天財(cái)富深耕企業(yè)金融服務(wù)領(lǐng)域，助力企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青，在2019年推出首個(gè)企業(yè)金融服務(wù)品牌——企金會(huì)，以“為企業(yè)提供全面金融服務(wù)”為宗旨，從金融顧問(wèn)、研究顧問(wèn)、產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)、法律財(cái)稅顧問(wèn)服務(wù)四個(gè)方面全面為企業(yè)客戶提供專業(yè)服務(wù)。

2021年，企業(yè)金融服務(wù)全新升級(jí)，向“最懂企業(yè)的投資專家”方向努力前行。與此同時(shí)，企業(yè)客戶服務(wù)也重磅升級(jí)，企業(yè)金融顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容愈加精細(xì)化。通過(guò)產(chǎn)品定制、管理人連線、企業(yè)金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)、持倉(cāng)產(chǎn)品解讀服務(wù)等內(nèi)容的完善，為越來(lái)越多的恒天企業(yè)客戶提供合理化資產(chǎn)配置建議，得到廣泛好評(píng)。

值得一提的是，備受恒天財(cái)富企業(yè)客戶關(guān)注和高度認(rèn)可的一項(xiàng)增值服務(wù)是“品牌燃動(dòng)計(jì)劃”，即幫助各行業(yè)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)客戶進(jìn)行線上推廣，利用有效渠道整合行業(yè)資源，精準(zhǔn)覆蓋全國(guó)11萬(wàn)高凈值客戶。為了打通企業(yè)的整個(gè)超鏈接鏈，“品牌燃動(dòng)計(jì)劃”也在不斷自我迭代，延伸出了企業(yè)云展會(huì)、企業(yè)超鏈接、企業(yè)國(guó)貨潮，以及企業(yè)家專訪欄目《恒見(jiàn)》，并通過(guò)線上宣傳和線下活動(dòng)的配搭，為企業(yè)進(jìn)行品牌宣傳并帶貨。

除此之外，企金會(huì)還承接了大量的線上線下活動(dòng)。線上部分，以為企業(yè)賦能的“恒企智庫(kù)”為代表，通過(guò)不斷鏈接外腦智庫(kù)，為企業(yè)及管理層帶來(lái)宏觀、法稅、投資、企業(yè)管理等方面的成長(zhǎng);線下部分，企金會(huì)形成了多種活動(dòng)類型覆蓋的活動(dòng)體系，如以企業(yè)客戶為主的游學(xué)天下、以大客戶為主的名師大講堂、以家族客戶為主的基業(yè)長(zhǎng)青等活動(dòng)大類，覆蓋不同客戶群體，并根據(jù)客戶需求為客戶提供更多價(jià)值服務(wù)。

未來(lái)，恒天財(cái)富將持續(xù)為企業(yè)客戶提供綜合化解決方案，充分地利用分業(yè)執(zhí)牌的專業(yè)資源，通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的尋找、挖掘，形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，在更長(zhǎng)久的延伸和積累中助力企業(yè)成長(zhǎng)。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。