文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說（xiangling0815）

如果從亞馬遜入行，Echo誕生開始計算，那么今年2021年智能音箱算是走入了第六個年頭。相比往年的“一往無前”，今年智能音箱行業的發展則是呈現戲劇化的一波三折，在年初疫情造成的上游原材料停工停產的背景下，上半年智能音箱的出貨量整體持續增長；而在下半年整體增速下滑的情況下，有屏智能音箱仍保持逆勢增長。整個行業在動態中悄悄發生變革。

當然，一路走來“變革”一直伴隨著智能音箱，2020年同樣如此，在巨頭玩家都在改變戰略打法，甚至使“智能音箱”已經不再是我們以為的那個“智能音箱”，新產品、新形態、新模式不斷涌現，智能音箱除了名字沒變，一切都在改變，2021“智能音箱”這一名字會成為歷史嗎？

循序漸進，穩步向前，大屏產品一路突圍

縱觀去年的整體市場，上半年有些超出預期，特別是一季度在疫情影響下不少分析機構紛紛給出下降30-40%的預期，然而整個上半年卻略有上漲。

具體來看，Canalys相關數據顯示2020年上半年全球共賣出了約4576萬部智能音箱，其中亞馬遜、谷歌、百度分別以1203萬部、881萬部以及863萬部的銷量成績，榮獲全球智能音箱冠亞季軍的寶座。

國內市場方面，上半年百度、天貓精靈、小米分列一二三位，其中又以百度的成績最為亮眼，環比增長達到33.3%。一季度甚至上半年，銷量雖然放緩，但大勢未減整個上半年還有22.7%的增長。

5G時代的到來、用戶需求的改變以及應用場景的不斷增加，為智能音箱提出了許多新的考驗，“黑天鵝”的到來對整個經濟大環境造成了巨大沖擊，與此同時也衍生出了許多新的需求，至少對于智能音箱行業來說它更像是一把“雙刃劍”。

就像2003年“非典”加速了電商產業的發展，2020年“新冠”則加速了在線教育產業、“視頻會議”產業、“遠程辦公”甚至是整個“智能”產業的發展。

以在線教育為例，去年小度、天貓、小愛針對這一領域都有較大投入，小度上半年專門面向兒童群體設計，發布了兒童教育領域的小度智能早教機，隨后推出了全球首款主打兒童教育的智能屏產品小度教育智能屏；天貓加速教育內容建設，在智慧課堂上線了例如國學啟蒙、天文知識大科普、英語樂園的啟蒙五步法、健康防護等學習課程；小愛軟硬兼施，在硬件方面設計了童臉識別、專屬兒童桌面、四重兒童防沉迷保護功能，軟件上聯合51Talk針對4-15歲青少兒提供線上“外教一對一”的英語教學服務等等。

這些場景需求使“有屏智能音箱”得到了進一步釋放，去年上半年全球有屏智能音箱市場共賣出了1309萬部，占到整體智能音箱銷量的28.38%，其中小度有屏智能音箱賣出了560萬部的驚人成績，穩居全球有屏智能音箱第一的位置。

即便是在基礎銷量有所下滑的第三季度，有屏智能音箱依然保持著穩定增長，數據顯示2020年Q3，有屏智能音箱占全部智能音箱銷售份額的26％，而去年同期為22％；有屏智能音箱的銷量同比增長了21％，達到950萬臺，而基礎智能音箱（不帶顯示屏）的銷量同比下降了3％。

整體來看，去年智能音箱循序漸進，穩步向前，而有屏產品已經逐漸成為智能音箱的主力軍。

馬太加劇，不缺活力，品牌爭鋒棄“箱”投“屏”

現階段國內市場的競爭仍以“一超兩強”為主導，馬太效應正進一步加劇。截止今年一季度BAX三家的市場份額為93.7%，而到三季度合計市場份額更是達到了95%。

百度、天貓精靈、小米能夠一直持續且穩定的提升行業集中度，其原因在于，首先，三大品牌有著足夠的理由進行投入，如百度因為戰略需求，智能音箱已經不再被視為“單一硬件”，它還承載著百度各方生態，是百度AI技術的一個連接器，像入局在線教育、在線辦公，又或是其他場景，小度智能音箱已經成為百度人工智能的場景落地神器；其次，則是能力支撐，智能音箱早已不是一個只用來播放音樂的硬件，它需要更多的內容生態，而縱觀整個市場百度、天貓、小米內容投入可謂最大，僅小度就覆蓋了包括直播、游戲、音視頻、娛樂、消費、智能家居控制等生活的各個場景；最后，還需要回到產品本身，好不好用、能不能解決用戶需求，才是市場選擇的關鍵，BAX相比其他玩家顯然更具優勢，百度有AI技術為基礎，在語音交互、圖譜識別等方面有著巨大優勢，且還有海量的內容生態滿足需求；天貓精靈旗下同樣有著豐富生態，包括電商渠道都讓天貓有著足夠底氣、小米方面則是憑借巨大的硬件生態使智能音箱成為用戶不可或缺的控制終端。

不過，行業現階段雖然看起來“針插不進”，卻也不見得，畢竟即便是強如當年的諾基亞，也是“一夜之間”說沒就沒了，當下智能音箱的發展速度并不比當年的智能手機慢，即便是巨頭玩家依然有掉隊的可能，再加上身后的追趕者并不弱，比如華為去年就在不斷推出新品，京東也是大張旗鼓，并且都還取得不錯的成績，更有像宜家這樣的新進入者，所以在馬太效應加劇的情況下，整體行業競爭卻也不乏活力。

至于競爭點，去年市場顯得空前一致就是“大屏”，棄“箱”投“屏”一度成為行業趨勢。所謂棄“箱”投“屏”是指大部分品牌都在放棄傳統無屏產品的投入，加入到了有屏產品的市場競爭。

比如主流玩家，小度智能屏X10屏幕尺寸10.1英寸，而2019年的X8為8英寸；去年天貓精靈智慧大屏CC10是10英寸，2019年天貓精靈CC為7英寸；去年Redmi小愛觸屏音箱8英寸，2019年小愛觸屏音箱僅為4英寸。

另外，從品牌產品結構上看有屏產品已是趨勢，如小度2020年新品小度智能屏X10、小度在家智能屏Air、小度教育智能屏都是帶屏產品，小米2020年的新品同樣如此；其他品牌也在紛紛加碼大屏設備，像京東2020年發布了首款大屏智能音箱產品京魚座智能屏i8 Pro；美的也推出了首款帶屏產品小美AI觸屏音箱。在新品本就不多的2020，帶屏產品已經占據了半壁以上的江山。

原因何在？作為大屏智能音箱的扛鼎者，百度之前就提出大屏智能音箱將更能滿足用戶多樣化需求，這是一次“質變”，百度副總裁、百度智能生活事業群組總經理景鯤更是表示“帶屏幕的智能音箱是一個新品類，它融合的不是加法，是一個乘法，和之前的每樣產品比都有優勢”。

大膽求變，各出其招，智能音箱成“過去式”？

回答文章開頭的那個問題“2021年智能音箱這一名字會成為過去式嗎？”，為什么有此一問也是因為“大屏智能音箱”或許早已不是我們從前定義的那個“智能音箱”了。

如果從硬件方面來看，大屏智能音箱依舊是那個智能音箱，但如果從服務以及生態層面來看，大屏智能音箱早已走出了智能音箱的范疇，像百度目前在內部已經不再將“智能屏”視為傳統的“智能音箱”產品，用一句話概括就是“智能音箱有用戶邊界，而服務卻沒有。”

這場始于百度的變革，也正向整個行業蔓延。

1、“場景生態”爆發，“智能音箱”有空間

去年多場景的爆發為“智能音箱”開辟更多戰場，在線學習、在線會議等等，甚至部分產品已經慢慢從C端市場走向B端，像出門問問就推出了面向企業級場景的可定制智能交互屏TicKasa Show。

但我們這里說的“智能音箱”有空間，并不是指一個單一硬件，因為業內還沒有一個明確的定義，在這智能音箱只是一個“載體”，隨時可以轉移比如車內、手機都能承載。

像小度去年分別開啟“人群”和“場景”的雙“破圈”，不再局限于家庭，酒店地產場景、車載場景、隨身場景讓小度化身私人助手，讓“智能音箱”何處都可去開啟百度服務化進程；天貓也是如此，“走出”智能音箱，進入手機、家電等更多智能硬件中，不再受限于智能音箱實體；小米將小愛同學從語音助手正式升級為“智能生活助手”，為用戶提供更加全面的全場景智能協同。

這都說明智能音箱正由“硬件產品走向場景生態化”，包括行業、品牌乃至市場他們要的不再只是一個“音箱”，而是滿足智能交互、智能理解、內容服務新生態的這么一個場景解決方案，那從去年的情況來看，“智能音箱”確實還有著巨大的空間。

2、硬件能力不再唯一，生態內容成“根本”

另外，當下隨著行業發展，品牌不可避免的正出現同質化趨勢，各大品牌都在尋找破局關鍵，而在“智能音箱”破除硬件枷鎖后，品牌方也紛紛看到出路那就是“差異化的生態內容服務”。

與傳統智能音箱相比，新形態的“智能音箱”能承載更多，各大巨頭當然不會落于人后，截至2020年10月，百度小度助手可以控制的IoT智能家居設備已經超過了1.7億臺，500+品牌和平臺，60個品類；去年天貓精靈更是宣布投入100億布局AIOT及內容生態；小米內容生態雖然偏弱，但也一直在加緊投入。

當“智能音箱”可承載的內容越來越多，需求空間也必然越來越大，在“新智能音箱”成為趨勢后，生態內容已經成為產品“根本”。

總而言之，無論是產品由TOC走向TOB、由硬件產品走向場景生態化或是生態內容重要性越發突出，都在坐實傳統智能音箱正在成為歷史。

總結

目前，新一輪的科技革命正席卷全球，智能設備的重要性也已不言而喻，智能音箱從硬件產品變成一個“服務載體”這或許還只是一個開始。當下，在百度等玩家開啟“硬件、場景+生態”的新模式后，打破智能音箱的慣性定義，正成為巨頭品牌的一致目標，可以預見“智能音箱”或許將與我們的基礎認知越行越遠，但終點一定將是更加信息化和智能化。

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