時代的一粒灰，在給產業互聯網帶來壓力的同時，也凝實著最底層的基座。產業在加速，市場在進化，而我們都是劇中人。

作者|皮爺

出品|產業家

2020年，注定是不平凡的一年。

依稀記得王興在去年年底發的那個朋友圈，“2019是過去十年最差的一年，但卻有可能是未來十年最好的一年。”

話音未落。新年伊始，美股貢獻了3次熔斷、A股千股跌停、比特幣暴跌70%，股市哀鴻遍野。有無數人悄然倒在疫情黎明前，更有無數人選擇離開原來的賽道。時代的一粒灰，徹底為2020年的苦基調定了性。

但世界遵從的是能量守恒定律。在一側下滑的同時，終究會有另外一側在貢獻增量，為2020年提供一份良性注腳。一組數據顯示，疫情黑天鵝把中小企業的線上化加速了3—5年，zoom、saleforce等諸多saas企業成為數字化香餑餑。

此外，新能源電車、自動駕駛、云計算、大健康產業、AI賽道……更多的新名詞順利上位，在紅藍綠單車“墳場”的映襯下成為新的主旋律。

自上而下的政策，自下而上的驅動，共同解構著這個在人類史上都足夠深刻的節點。必須有人選擇前進。

今年，互聯網，已經不能稱為世界的絕對主角。盤踞在固有邊界內的工業、農業、服務業等等，開始以更加主動侵略的姿態拓展著自己的邊界。互聯網成為武器，成為最好用的工具。

2020，是一輪新的經濟筑底，是企業天擇的十字路口，更是一個決定未來方向的產業元年。

一、新基建開啟元年疫情

對于新基建的定義，核心是指信息數字化的基礎設施，主要包括七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

客觀來看，從新基建對應的的幾個領域則是不難看出今年的話題企業。其中，5G對應的是中興、華為和三大運營商；特高壓和城際高速鐵路和城市軌道交通是民生命脈工程，由政府主導；新能源汽車充電樁則是對應國家的新能源電車政策，其中的企業有比亞迪、蔚來、小鵬等新興汽車龍頭。

大數據中心、人工智能的大傘下，則是既有垂直賽道企業，又有巨頭入場；工業互聯網則是把出房地產之外的另一個國民支柱產業擺上臺前，真正用科技手段進行重塑。

如今的出行等模式不再是單純的工具升級，更多的是基于人、數據、場的深層次連接，經由每個環節進行數據的存儲和流轉，而承載這些數據的，只能是新型的基礎設施。

而構建在這些基礎行業之上的，有工業、農業、運輸業等全部民生賽道，20年前構建的是信息化高速公路，如今打造的則可以被稱為產業高速公路。

縱觀新基建幾大領域，無不是技術最底層，與其說是在建設新基建，更不如看作是國民經濟加速跑的新底盤。而這個底盤決定的是未來十年，甚至更遠。

二、云熱詞：“用云量”、云原生、超融合

云計算成了熱詞。

細數當下的賽道，今年除了固有的騰訊、華為、阿里、百度、京東等巨頭外，諸多垂直云玩家也都迎來不錯的增長，如UCloud，青云等等。

用云量被稱為經濟發展的晴雨表。數據顯示，僅2020上半年，中國企業用云量就增長了近100%，而隨著結算周期的延后，下半年的數據將會更為可觀。

其次，云原生成為越來越多互聯網大廠的選擇。即“生在云上，長在云上”，從某種程度看，這是一勞永逸的調整，即把企業架構直接承載在云端，能夠保證后續數據和企業模式的安全、高效。

但不得不提的是，就當下來看，云原生距離真正實現還存在一層薄膜，即當下而言，純正的云原生不見得比半上云要更便捷。這點在明年或許會有改觀。

除此之外，超融合和云計算的融合也更加密切。不論是金融行業的數據庫，還是電商行業的線上化模式，云計算和超融合的結合正在成為企業數字化轉型的捷徑。如騰訊最近就推出了全新融合數據庫品牌“TDSQL”，核心就是超融合的數據庫模式。

不僅在2020年，在未來的五到十年里，云計算都將是企業發展的絕對歸屬地，也是互聯網大廠的掘金池。

三、TO B成資本“座上賓”

如果說2019年，TO C項目還身處投資人的視線之中，那么2020年，除卻社區團購之外的全部C端項目都被直接打入冷宮。與之成鮮明對比的B端項目的強大吸金能力。

舉個例子，今年僅心理健康一個賽道，融資數就高達51起，累計融資10.48億美元，同比增加76%；而單筆融平均融資金額高達2054萬美元，為2019年的2倍。

根據天眼查數據，盡管因為疫情整個資本市場低迷，但在2020上半年，國內ToB領域仍發生了273起融資。相較之下，To C端消費服務端的投融資明顯低迷，以今年大火的生鮮電商領域為例，據統計，2020年上半年投融資事件數僅為8件。

細看TO B市場的融資項目，其基本覆蓋醫療、大健康、工業互聯網等一系列數字化平臺，其中以供應鏈平臺與SaaS平臺備受青睞。

或者可以說，投資人的邏輯正在從“輕”向“重”轉移，硬科技成為“飛豬”。如李開復主導的創新工場，在過去一年，其主要標的基本都集中在如物流供應鏈、自動化機器人、數字及AI 醫療、在線教育等領域。

基于場景的長期價值正在成為投資人在2020考量的最佳因素，周期性成為決策的第一順位。

在未來的一年里，這種趨勢將會“愈演愈烈”。

四、新能源電車開啟“狂歡年”

自動駕駛迎來高光時刻，從2019到2020年徹底走出了“V”字折線。

不論是美股的蔚來、小鵬、理想，還是A股比亞迪，抑或是港股五菱汽車等，從今年年初到如今股票漲幅最少都在300%以上，蔚來更是在一年之內翻了十倍。

與狂飆股價對應的是日益攀升的交付量。蔚來、小鵬和理想汽車今年來銷量證明了這一點。數據顯示，蔚來連續四個月創單月交付量新高，并實現了自今年4月以來連續八個月同比翻番；1-11月，蔚來汽車累計交付量36721輛，同比增長111.1%。

小鵬汽車也在11月創下了今年單月銷量最高記錄，同比增幅達342%；1-11月，小鵬累計交付量21341輛，同比增長87%；理想同樣實現連續五個月環比上漲。同時，截至12月18日，理想已向用戶交付超3萬輛理想ONE，創下了國內新能源車企首款車型最快交付記錄。

如果說2019年，新能源電車存活下去靠的是政策補貼，那么今年它們則更多的是靠市場認知。即隨著特斯拉的鯰魚效應，如今的新能源電車成為越來越多人的首選，低能耗、廉價，再加上充電樁已成為基礎配備設施，人們更加青睞新能源電車。

除此之外，新能源帶動的還有供應鏈企業。如寧德時代在12月22日市值達到7571億元，首次超過中國石油，位列A股前十。而特斯拉“概念股”下，恩捷股份、新宙邦、天賜材料等特斯拉供應商，股價亦成倍上漲。

不難預測的是，在明年新能源汽車也將持續迎來利好。市場感知面的變化決定了這必然是一條上揚曲線。

五、自動駕駛迎來高光時刻

如果說新能源汽車是行業層面的集體狂奔，那自動駕駛則是技術層面的大躍進。這種躍進不僅體現在技術層面，更在用戶認知層面。

11月25日，一份名為“關于智能汽車部件業務管理的決議”在網上傳開，這份文件除了將智能汽車解決方案BU(IAS BU)的業務管轄關系從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，更對外界透露出一個頗為堅決的聲音：華為造車路徑，正持續加碼。

實際上，不只是華為，上至百度、阿里、騰訊等互聯網大廠，下至傳統車企，上汽、大眾等，還有新能源勢力蔚來、理想、小鵬都已然是自動駕駛的座上賓。從L2到L3級別的跨越，正在成為車企的最強仰仗。

但事實上，大部分車企，包括特斯拉，盡管都已經放出豪言，但L3級別的自動駕駛仍處于測試環節。

L3自動駕駛時代，意味著可解放雙手 ，駕駛員不必一直監控系統，但必須時刻保持警惕并在必要時進行干預，L3及以下整體單車配套價值約為2.5萬元。

但這確實是各家自動駕駛的強抓手。根據羅蘭貝格研究預測顯示，2020年全球自動駕駛車端系統的市場規模將達到1138億美元，到2030年市場規模將約5000億美元，其中芯片、傳感器、軟件算法將貢獻主要增量市場。

從當下來看，過去的2020年人們對于自動駕駛的期待與對新能源汽車的接受度呈正相關，越來越多人選車開始把自動駕駛數據加入決策區間，這無疑加強了自動駕駛的場景落地。

可以說，2020年是自動駕駛真正開始落地的一年，不論是互聯網大廠還是傳統車企，抑或是新能源勢力，都已然具備L2+自動駕駛的能力。疫情延緩了自動駕駛的進程，但卻增強了人們對于科技屬性的強認知。

六、SaaS賽道的邊緣崛起

SaaS賽道，是2020年繞不開的一個行業。甚至從某種程度來說，它可以算是最重要的行業之一。

對其的一個解讀是，SaaS是產業互聯網的最直接觸點，即通過SaaS的模式，企業能夠或輕或重地完成數字化轉型，不論是餐飲還是零售，亦或是服裝農業等等。

以客如云為例，其核心做的事恰是幫助餐飲企業進行數字側的改革，通過軟硬件的改造使企業完成全端的數字化鏈路改造，進而真正降本增效。

根據華西證券數據顯示，2020年我國SaaS市場規模達473億元，占全球SaaS市場9.3％的份額。即盡管疫情給宏觀經濟帶來負面影響，但對線上化的SaaS模式卻是一大推動。

從市面上看，2020年，中國的SaaS格局的領軍者正在愈發明顯。如企業級服務龍頭用友網絡，超融合領軍者深信服，辦公SaaS領軍企業金山辦公，建筑SaaS龍頭廣聯達，SaaS ERP領軍者金蝶國際等。

除此之外，SaaS的另一個利好是巨頭的入場。從當下來看，騰訊、阿里等諸多巨頭都在籌建SaaS生態，其本質恰是在依托資本、技術能力聚合SaaS的產業打法，進而構建出大生態，小產業格局的模式。以騰訊SaaS加速器為例，其如今已經可以看作是國內SaaS優秀企業的篩選池。

另外，能足夠感知到的是，2020年中國的SaaS格局呈現出明顯的中國風。即和美國固有的通用TO B企業相比，國內的SaaS模式更多的聚焦在單獨細分領域，呈現百花齊放的狀態。

市場的預測是，未來很可能會形成巨頭SaaS生態，即巨頭和SaaS企業之間構成局部整體，進而呈現統一的進擊形態。

但能看到，在接下來的幾年，SaaS或將成為炙手可熱的企業賽道。

七、大健康產業站在舞臺中心

如果說疫情是2020年最大的灰天鵝，那么硬幣的另一面則是最大的利好者——大健康產業。這其中包括互聯網醫療、醫美行業以及傳統醫院。

很明顯的一個節奏點是，醫療的線上化正在成為不可逆的趨勢，而這個速度在2020年已然被放到最大。

數據統計，今年智能醫療等大醫療領域的案例非常頻繁，根據創業邦整理的數據顯示，僅11月份，醫療領域投融資事件就高達54起，涉及金額108.15億元，數量及規模均處于前三行業。

可以說，大健康是2020年絕對的主角。一方面看健康產業本身就符合“Think long”的邏輯，資本的短期輸入將會帶來持續不斷的輸出；另一方面人們以及市場對于醫療健康企業的認定本身就偏理性，不像白酒、科技板塊的泡沫，屬于真正意義上的價值邏輯。

但另一方面，大健康的產業模式也正處于初期。數據顯示，截止2020年上半年，智能醫療領域有融資經歷的項目約349個，大多數集中在天使輪和A輪，大量創新項目處于“小荷才露尖尖角”的狀態。

可以說，2020年是真正的智慧醫療元年。基于市場和用戶認可的真正起點，在未來的兩到三年，或將迎來更大的爆發。

從如今入場的企業不難看出，除了固有的線下醫院，線上大廠，如騰訊、阿里、百度、京東、華為等，都有線上醫療模式或者醫療技術底層的形態搭建，在真正的奶酪面前，誰都想分一杯羹。

除此之外，新氧等諸多醫美平臺也逐步進入2.0階段，即整理市場秩序，從混亂進入冷靜期，真正從行業模式上釋放賽道藍海。

站在舞臺中心，大健康產業穩定且堅定。

八、5G“姍姍來遲”

如果說在今年開始之前，人們最大的期待是什么？可能所有人的答案會有出入，但5G一定得票最高。

5G是人們公認的時代推動機。它的功效不僅發揮在技術底層，更聚焦在人們的生活變化。如手機適配，如工業互聯網的改造，如AR/VR技術的下一步進化。

但從某種意義來說，在2020年，5G僅僅算是做了市場教育。盡管參與教育的有華為、中興、以及三大運營商，但終究未在實際落地場景上掀起大浪花。

其本質原因在于，5G基站的落地需要時間。數據顯示，5G基站的信號覆蓋范圍僅是4G的六分之一，這也意味著若想實現全部覆蓋，基站數量將會是4G的6倍。

今年年中的一次座談會上，任正非就曾說過，“5G實際上被夸大了它的作用，也被更多人夸大了華為公司的成就……實際上現在人類社會對5G還沒有這么迫切的需要……不要把5G想象成海浪一樣，浪潮來了，財富來了，趕快撈，撈不到就錯過了。5G的發展一定是緩慢的。”

這也恰是2020年5G的現狀。

不過，對于一二線城市而言，5G已然成為標配。時代變化的溫度傳導是自上而下，也是從點到面。無需失望，我們只要慢慢等待就好。

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2020年即將過去。

在過去的300多天里，我們見證了產業變遷的百態，也更感受著時代變化的溫度，有傷心，但更多的是希望。

時代的一粒灰，在給產業互聯網帶來壓力的同時，也凝實著最底層的基座。產業在加速，市場在進化，而我們都是劇中人。

注：文中部分圖片源于網絡