文 |魏啟揚

來源|智能相對論（aixdlun）

2020年的疫情是一塊試金石，也是一針催化劑。

自動駕駛的泡沫本已被戳破過多次，然而，2020年殘酷的市場環境之下，行業再次經受歷練，有離開的，有彷徨的，當然，也有風光無兩，高歌猛進的。

從Robotaxi全面開放測試，到安全員被請出駕駛室；從4.6億智能交通超級項目落地，到智能汽車大批量產……

自動駕駛在2020年取得的商業成績超過以往任何一年，我們可以將其視為技術精進之后的必然爆發；也可以視為跨越最初的險阻，完成從0到1的積累之后，開始有閑暇心情欣賞攀登珠峰沿途的風光。

有初創企業持續融資，也有明星公司隕落

2019年，我們為Drive.ai、RoadStar這樣的明星公司隕落而唏噓不已，也為Argo AI、Cruise等公司拿到巨額融資而興奮。

自動駕駛行業的冷暖兩面在2020年依然延續。

先是3月份，首家公開測試自動駕駛卡車的明星公司Starsky Robotics毫無征兆的直接破產，接著6月份時，累計融資超過70億元的自動駕駛公司Zoox因“資金鏈斷裂”而賣身亞馬遜，但其收購標價還不及上一輪融資估值的一半。

與此同時，Cruise、Kodiak、Ike、Starship等自動駕駛公司也先后曝出裁員消息。

是疫情的原因壓垮了這些企業嗎？相反，無人駕駛“無接觸服務”的特點讓其在抗疫前線成為現象級的存在，特別是低速無人車迎來爆發，活躍在大量的抗疫場景中，它們在社區中取代快遞小哥負責配送，在醫院病區化身消毒能手，在隔離區里是送餐員，也是協助醫護的問診員……

資料來源：未來汽車日報

其中，百度Apollo通過開放自動駕駛套件的方式讓合作伙伴在很短的時間內就可開發出自動駕駛產品，新石器、智行者、悟牛智能等公司借助Apollo的低速微型車套件僅幾天時間就開發出無人物流車、無人清潔消毒車等無人防疫產品。

像智行者基于Apollo自動駕駛開放平臺研發而成的無人駕駛清掃車蝸小白，在復旦大學附屬華山醫院、復旦大學耳鼻喉醫院等醫院場景中運營，疫情爆發之后，智行者又突擊研發了無人配送車、無人診療機器人等多個無人產品。

新石器的無人消毒車在上海張江人工智能島上，實現了對全路面進行常態化的消毒作業；悟牛智能則對青島青大附院等醫療機構無償捐贈并部署了近30臺自動駕駛噴灑消毒機器人。

低速無人駕駛在疫情中的表現，讓行業對無人駕駛的現實意義有了更深的理解，讓普通民眾對自動駕駛的前景有了更清楚的認識，也引來了資本的迅速跟進。

在2月26日到3月11日，國內疫情形勢最為吃緊的時候，短短半個月時間馭勢科技、白犀牛、慧拓智能和新石器4個企業先后宣布獲得新的融資，融資規模從千萬級到數億不等，4家公司融資總額近10億。

此后Waymo、嬴徹科技、小馬智行Pony.ai、智行者、希迪智駕、文遠知行等企業在年內仍然持續獲得融資，且融資規模都是以億元為單位。

低速無人駕駛看似是特殊背景下推動的偶然爆發，但其背后技術積累的深度也是不容忽視的，百度Apollo甚至向行業開放自動駕駛套件，足以說明低速無人駕駛技術已經非常成熟，缺乏的只是對場景的理解，以及商用落地的臨門一腳。

另外一面，資本仍然對自動駕駛有極大的熱情，只是資源更傾向于向頭部集中，上述拿到融資的企業，無一不是在垂直賽道有過硬能力的實力玩家。比如馭勢科技、智行者的強項在封閉園區；贏徹科技、希迪智駕專注重卡；小馬智行Pony.ai、文遠知行的Robotaxi車隊運營在行業內也位居前列。

自動駕駛大步向前，安全員成了第一個被拿掉的對象

如果說低速無人駕駛的爆發有疫情外因的推動，那么Robotaxi的快步向前，則是技術進步下的自然演進，距離商業落地只差最后一層窗戶紙了。

10月8日，Waymo宣布在亞利桑那州鳳凰城啟動全自動無人駕駛出租車（Robotaxi）服務，計劃在幾周時間內將權限開放給鳳凰城50平方英里范圍內所有下載其職能手機應用程序的用戶。

拿掉安全員，Waymo邁出了第一步，但中國的自動駕駛企業奔跑的步伐也并不慢。

百度Apollo幾乎以一己之力推動著中國Robotaxi的進化進程。

4月19日，百度宣布長沙的Apollo Robotaxi服務上線百度地圖及百度APP智能小程序，Robotaxi全面向公眾開放；

8月21日，Apollo的Robotaxi車隊拓展至滄州，在第二個城市上線常態化的打車服務。

10月10日，百度自動駕駛出租車（Robotaxi）服務Apollo Go在北京全面上線，一時間成為北京的網紅打卡項目，Apollo Robotaxi“一車難求”。

當然，百度Apollo 2020年在自動駕駛上最大的引爆點莫過于在9月15日“百度世界2020”的直播中，百度集團副總裁、智能駕駛事業群組總經理李震宇與央視新聞主播寶曉峰共同向外界展示主駕無人全自動駕駛的測試演示，也就在同一天，長沙市政府召開新聞發布會，向湖南阿波羅智行科技有限公司發放了全國首批試運營示范通知書和無駕駛人測試通知書。

Robotaxi開放運營引發了行業的跟風潮流，滴滴、AutoX、小馬智行、元戎啟行、文遠知行等自動駕駛企業先后宣布各自在上海、深圳、廣州等城市運營的Robotaxi車隊對公眾全面開放。

將安全員“請”出駕駛室，則讓行業看到了對自動駕駛商業模式探索的多種可能，同時也推動著行業向自動駕駛技術的研發駛向場景的深水區，挑戰更多的長尾場景。

像文遠知行就將Robotaxi開進了充斥著海量動態障礙物數據、沒有可識別交通標志、無法事先定義的城中村，并且做到了全程安全無接管；阿波羅智行則將測試范圍拓展到長沙的環線快速路上，讓Robotaxi去面對更高的車速、更復雜的路況和更多的不確定性。

在另外一面，Apollo引爆主駕無人的“真”無人駕駛之后，也引發了一些企業的焦慮，12月3日，AutoX公布了一段無駕駛員和安全員的Robotaxi在城市公開道路行駛的視頻，并宣布其在深圳已做到車內全無人、無遠程遙控的測試運營。

然而一天之后，AutoX即遭到深圳交管局的“打臉”，AutoX并未取得深圳的路測資格，且“深圳也并未允許任何無人駕駛出租車在測試區內開展試運營，更沒有批準過任何完全無人駕駛的車輛在道路上行駛。”

AutoX冒著即便被監管處罰的風險，也要“硬上”，在一定程度上反應出拿掉安全員對于自動駕駛的巨大意義，以及自動駕駛企業對商業化的渴望。

窗戶紙已經吹彈可破了，但就是這層薄紗韌性極大，其中仍然需要付出巨大努力進行探索，以及像低速無人駕駛一樣，耐心等待時機的來臨。

技術外溢，智能交通和智能汽車成為最大受益方

Robotaxi的窗戶紙還沒捅破，但自動駕駛技術降維下沉，智能交通和智能汽車在2020年迎來了春天。

“交通強國”、“新基建”等一系列國家政策對智能交通都有非常強的指導性，促使地方政府必須做出相關部署，智能交通在中國的政策語境中，不是選擇題，而是必答題。

這也意味著地方政府受當地產業基礎、經濟實力等因素影響，可以放棄與智能交通關聯密切的自動駕駛產業的競爭，但對支持自動駕駛普及的基礎設施建設必須跟進。

各地智能交通項目在2020年密集上馬自然也就可以理解了，然而讓人意外的是，傳統智能交通企業并沒有分到幾杯羹，在2020年這波智能交通建設大潮中唱主角的反而成了以百度為代表的科技企業。

從3月開始，百度Apollo先后拿下重慶、合肥、陽泉、銀川、長沙、廣州等多地的智能交通項目，其中8月28日，百度Apollo旗下子公司阿波羅智行科技（廣州）有限公司中標的“廣州市黃埔區廣州開發區面向自動駕駛與車路協同的智慧交通‘新基建’項目”，更是成為2020年智能交通行業的標王，項目總金額接近4.6億元。

在智能汽車方面，得益于車聯網技術的滲透與普及，目前智能車聯幾乎已經成為新車標配，從人機交互到導航定位，從車載娛樂到社交支付，不知不覺之中，智能車聯逐漸改變了傳統汽車的形態，也改變了我們用車的方式。

根據相關數據顯示，車聯網的滲透率近年來逐步上升，至2020年預計可超過24%，IHS更是預測，到2022年全球具有聯網功能的新車市場占比將達94%。

其實，無論是智能交通，還是智能汽車，自動駕駛企業的打法都是將自動駕駛技術降維到這兩個領域，實現以高打低。

在這個過程中，自動駕駛企業針對智能交通項目推出可以批量復制的綜合性解決方案，比如Apollo的“ACE交通引擎”；針對智能汽車則打造了完整的量產產品體系，比如Apollo的“智駕智艙智云智圖”四大智能化解決方案。

當自動駕駛技術在智能交通和智能汽車分別落地后，自動駕駛企業再通過項目落地和智能汽車量產產品所產生的規模化系統數據，反哺自動駕駛的研發，在技術升級與智能交通項目和智能汽車量產落地之間形成了協同式的螺旋上升。

在這里有一個小插曲，12月15日，有媒體報道稱百度正考慮生產屬于自己的電動汽車，或將組建一家持有多數股權的合資公司。

針對這一消息，百度表示“不作評論”。但在該消息發出后，12月15-16日，百度股價大漲25.73%，百度的股價大幅走高，市值重返600億美元。

出于對百度Apollo自動駕駛技術實力的認可，第三方研究機構也給予了百度更高的期望值。此前瑞銀發布投資研究報告，將百度評級從“中性”調高至“買入”，目標價從130美元調高至190美元。

很顯然，自動駕駛技術向智能交通和智能汽車兩個領域的下沉與外溢，讓自動駕駛的價值提早釋放，換句話來說，自動駕駛在攀登珠峰的過程中，已經跨越了最開始階段的險阻，現在行業可以一邊攀登，一般欣賞沿途風景了。

新玩家入場，明年的風景更美

從上文的總結來看，2020年的自動駕駛雖然不算圓滿，但也給了我們足夠的驚喜，當自動駕駛企業開始欣賞起珠峰沿途的風景時，我們對2021年也有了更多的期待。

然而，我們的期待或許并不僅僅是商業落地上的突破，而是一些重量級新玩家的入場，為整個行業所帶來的變量。

11月12日，在2020世界智能網聯汽車大會上，美團副總裁、自動駕駛負責人夏華夏表示，美團三年內要在北京順義區部署1000臺自動駕駛配送車，此外，美團在2020年的最后一個月還申請了“美團校園無人配送”商標。

“不造車”的華為在Mate 40系列發布會上推出了“智能汽車解決方案HI”，宣布將智能汽車、自動駕駛等作為突圍方向之一。

此外，今年的廣州車展上，東軟睿馳發布了新一代自動駕駛計算平臺產品——“東軟睿馳自動駕駛計算平臺生態軟件包”、新一代ADAS一體機X-Cube3.0，以及自動駕駛域控制器X-Box 3.0等一系列新品。

不光是東軟，2020年以來，很多與自動駕駛業務關聯性不大的軟件廠商也開始入局，都希望憑借著自己在某一方面的優勢在自動駕駛這塊巨大的蛋糕上切上一刀。

上述不同類型，實力強大，側重方向又各有不同的玩家為2021年的自動駕駛增加了更多看點。

從過往的經驗來看，自動駕駛對技術積累和資金資源的要求異常苛刻，后入場的新玩家要想完成超越與逆襲難度很大。

站在另外一個角度，良性市場會有退出，也會有進入，新玩家雖然難以挑戰行業頭部，但也會激活競爭，攪動生態，這也為自動駕駛在2021年增添了更多想象與可能，而在這樣的開放生態之下，以百度為代表的頭部企業也或將在競爭中學習，在攀登中思考，在2021年迎來更大的收獲。

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