這幾天，相信大家都看過這張照片：英國一位90歲的老人，在醫(yī)院接種輝瑞公司的新冠疫苗，成為全球第一位接種該疫苗的人。

這張照片具有歷史性的紀(jì)念意義，它標(biāo)志著近百年來對全球沖擊最大的一次流行性疾病看到了結(jié)束的曙光。

輝瑞是全球醫(yī)藥公司中大神一般的存在，它的這款新冠疫苗，發(fā)貨量已經(jīng)全面鋪開。

最開始的時候，輝瑞預(yù)計2020年的新冠疫苗發(fā)貨量為1億劑，但現(xiàn)在把發(fā)貨量又調(diào)低到了5000萬劑。

不過，輝瑞依然預(yù)計在2021年將交付超過10億劑疫苗。

老年人“中招”新冠肺炎的死亡率明顯比年輕人高，第一個打疫苗的也是90歲的老人，這意味著老年人將是疫苗供應(yīng)的優(yōu)先群體。

在英國的老人注射第一針新冠病毒疫苗之后，接下來全球會有更多的國家陸續(xù)跟進(jìn)，全民打疫苗即將到來。

干冰價格暴漲20倍

疫苗的保存本來就對溫度有極高要求，而輝瑞的這個mRNA新冠疫苗，對溫度的要求要求更高。溫度越低，它的保存時間越長。

在零下70度的超低溫中，該疫苗可以保存6個月，在不斷添加干冰的輝瑞特制保溫運輸箱中，該疫苗可以保存15天；而在2到8度的醫(yī)院冰箱中，該疫苗只能保存5天。

因此輝瑞疫苗的大批量生產(chǎn)，意味著疫苗供應(yīng)鏈將要大規(guī)模爆發(fā)，尤其是冷鏈運輸。

輝瑞疫苗的量產(chǎn)，由于零下70度超低溫設(shè)備過于緊缺，作為替代品，干冰（即固體的二氧化碳）的用途將大行其道。

一個裝1000劑輝瑞疫苗的盒子，大約需要50磅的干冰。那么10億劑的疫苗，就需要5000萬磅的干冰。

于是干冰價格最近暴漲，上漲幅度是令人發(fā)指的20多倍。

而冷柜的需求量同樣也很大。最近日本厚生勞動省表示，為了儲藏新冠肺炎疫苗，日本將購買10500個冷藏柜，并考慮購買大量干冰。

這種情況下，A股冷鏈疫苗板塊再次出現(xiàn)異動，其中長虹美菱（000521.SZ）12月9、10、11日出現(xiàn)連續(xù)三個漲停板。

澳柯瑪、冰輪環(huán)境、長虹華意、英特集團(tuán)等跟漲。

疫苗冷鏈股，卷土重來！

其實疫苗冷鏈今年以來已經(jīng)炒作過多次，尤其是在7、8月份疫苗股全線上漲的時候。當(dāng)時疫苗生產(chǎn)企業(yè)、疫苗玻璃瓶企業(yè)、疫苗冷鏈企業(yè)的股價全面上漲。

當(dāng)時新冠疫苗要研發(fā)成功的消息滿天飛，具體哪家會拿下疫苗大單尚不清楚，處于朦朧的狀態(tài)，因此市場資金選擇了對概念個股進(jìn)行全面炒作。

主力資金當(dāng)時是抱著“不管最后誰家的疫苗能大批量生產(chǎn)，先炒起來再說”的心態(tài)來猛搞疫苗股。

如今，不管是國內(nèi)疫苗還是國外疫苗，誰家能拿到多少市場份額已經(jīng)越來越明晰，這種情況下，大多數(shù)沒有疫苗大訂單的公司會被證偽，從而股價下跌。

疫苗產(chǎn)業(yè)鏈的炒作，已經(jīng)從炒朦朧轉(zhuǎn)為了炒確定性。

目前，疫苗冷鏈就是那個確定性最強的細(xì)分行業(yè)。

長虹美菱，沒落的“冰箱大王”

下面，我們就來看下近期這個確定性最強行業(yè)的龍頭——長虹美菱。

長虹美菱，曾經(jīng)國內(nèi)家電業(yè)的著名品牌，公司主要產(chǎn)品是冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機、小家電等。

但是，現(xiàn)在公司體量已經(jīng)非常小了。在三個漲停板之后，市值還不到50億，別說跟美的、格力這種幾千億的巨頭比，就是連小熊電器這種新晉的小家電企業(yè)，市值都是長虹美菱的2倍以上。

三季報顯示，長虹美菱營收45.61億元，同比增長16.71%；歸母凈利潤0.87億元，同比增長227.71%。

但這并非長虹的主營所得，扣除非經(jīng)常性損益的話，長虹美菱的歸母凈利潤為-2.41億元，同比大幅下滑1893.02%。

家用電器是典型的向頭部企業(yè)集中的行業(yè)，現(xiàn)在美的和格力這種大廠，逐漸把二三線品牌的份額蠶食。

但顛覆行業(yè)的從來不是競爭對手，而是外人。

小米這幾年在小家電市場份額逐步提高，線上的網(wǎng)店和線下的實體店人氣越來越熱。

互聯(lián)網(wǎng)公司憑借著流量入口的優(yōu)勢跟實體家電企業(yè)爭搶份額，屬于典型的降維打擊。

小米小家電的銷量，對美的格力是明顯沖擊，至于傳統(tǒng)的二三線家電廠商，受沖擊就更大。

長虹美菱的“優(yōu)勢”

整體上看，長虹美菱的毛利率和營收都呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。這種基本面之下，公司股價自然是長期下跌趨勢。

2015年，公司股價一度沖到近12元，但在這次漲停三連板之前，股價也就在3.5元附近徘徊。

同期，格力電器從20元附近漲到了現(xiàn)在的60多元；家電老大美的集團(tuán)更是從20元附近漲到了如今的80多元，年內(nèi)最高時一度達(dá)到95元。

這幾年的家電行業(yè)，是典型的大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米無食可吃的局面。

不過像長虹美菱這種公司并非一無是處，它的基本面特點決定了它非常適合游資的胃口。

首先，長虹美菱最出名的產(chǎn)品就是冰柜，與需求量暴增的冷柜最為契合；其次，公司股價低，之前僅有3塊多錢；再者，公司市值小，漲停三連板之前只有30多億。

盤子小、業(yè)績差、股價低的長虹美菱，這次算是大秀了一把存在感。

A股還真有干冰股

除了冰柜股之外，干冰股這次也有了龍頭，它就是凱美特氣（002549.SZ），公司主營是生產(chǎn)食品級液體二氧化碳。

隨著干冰價格大漲的消息刷屏，12月9日，凱美特氣上漲超5%，12月10日更是漲停收盤。

早在11月16日，凱美特氣就在互動平臺表示，公司全資子公司惠州凱美特生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)干冰可用于疫苗冷凍運輸，廣東地區(qū)的順風(fēng)冷鏈的干冰一直是由惠州凱美特供應(yīng)。

這個消息放出來的夠早，但彼時干冰價格還沒漲到20倍這種“令人發(fā)指”的程度。最近，干冰漲價的熱度在不斷抬升，公司股價自然跟著上漲一波。

目前，股市整體呈現(xiàn)震蕩狀態(tài)，本周5個交易日上證指數(shù)更是跌了4天。大環(huán)境來看，干冰和冰柜的題材的炒作受大盤強弱制約，從上漲力度和漲停家數(shù)來看，都不算大題材，因此投資還需謹(jǐn)慎！