文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說（xiangling0815）

10月19日，國際權威分析機構Forrester發布了《The Forrester Wave?：公有云開發與基礎架構平臺中國市場廠商評測》報告，2020年中國公有云開發與基礎架構平臺廠商領導者和卓越表現者象限僅有7家公司——國際公司AWS、MS以及國內的BAT、華為、京東。

作為全球最有影響力的獨立研究咨詢公司，Forrester的廠商評測是業界公認的最嚴苛評測，甚至是B端客戶采購的重要參考資料。

這份歷時5個月評測的報告，無疑也可以作為分析云計算發展的重要參考——中國的云計算行業內部正劃出一道鴻溝，將兩個陣營隔離開來。

梯隊化明顯，BATHJ已成為中國云計算穩定的“頭部”

先來看對比。

這是2018年Forrester報告中，中國云計算市場上廠商分布情況：

這是2020年的情況：

與2018年相比，2020年中國廠商中BAT、華為、京東已經形成新的BATHJ“第一梯隊”陣營，大量廠商在這次的評測中跌出了第二象限；一二象限、三四象限的距離拉開，梯隊鴻溝顯現。

而有意思的是，在國外市場上，有報告顯示AWS、MS、Google等主流廠商與后進玩家的差距也越來越大，不同的市場上發生著相同的現象，云計算“兩極分化”正成為行業遵循的普遍規律。

在這個過程中，還有一個值得注意的點，那些過去被稱作“后進玩家”群體已經分化。

例如，Forrester報告中，相較2018年，京東智聯云在產品能力、戰略布局、市場表現這三個核心方面均有大幅提升，分別增長了7%、21%和108%。

而2018年，青云、Ucloud、金山云還與京東智聯云一起位于“卓越表現者”象限，時過境遷，前三者現在已經跌出該象限，青云甚至消失不見了。

梯隊分化明顯、差距拉大、后進者要么完成陣營躍遷要么越來越跟不上，這本身就是一個行業走向成熟、形成穩定格局的必經之路，云計算正走在這樣的路上。

中國市場上，“第二梯隊”云計算廠商機會空間越來越窄

Forrester在解釋其對云計算廠商的評價時，給出很多指標，而事實上，不從報告而從行業視角出發，云計算頭部玩家之所以成為頭部也必然有自己的原因，恰恰在這些因素上，“第二梯隊”難于跟隨與追趕，最終造成自身的機會空間越來越窄。

這些原因，除了通常的母平臺綜合實力外，與Forrester報告結合看，還包括戰略和產品兩大方面：

1、“買定離手”的戰略，推動行業“差距”變成“鴻溝”

作為權威行業報告，Forrester十分看重“戰略”的重要性，這是普遍的學究做法。

而翻譯成易于接受的語言，云計算的“戰略”其本質意義是企業如何制定穩定的、充分利用自身優勢的、能夠帶來市場持續突破的全局打法。

由于必須具備較長時間的前瞻性，云計算的“戰略”有“買定離手”的性質，一個戰略的好壞影響是長久的，也因此，戰略本身的好壞會放大優勢以及劣勢。

第一梯隊玩家在戰略上的優勢，最終把行業“差距”變成了“鴻溝”。

報告中，較2018年，僅阿里云，華為云、京東智聯云3家公司實現了雙指標提升，而報告給出一個分數圖，可以發現一個視覺上有意思的事：原本在廠商排位上靠后的京東，憑借一柱擎天的戰略分數而拉動其整體表現在感性認知上甚至超越AWS、微軟、百度。

具體分數上，京東智聯云的戰略表現排名第三，落后于阿里、華為，略優于騰訊。

這方面，業內人士認為，“京東智聯云戰略清晰明確且執行力強，智能供應鏈是獨特競爭優勢 。”

對應來看，這其實說的是在完成品牌升級后，京東智聯云作為“京東技術與服務輸出的核心通道”地位清晰化，明確“聚焦客戶從上云到全鏈路的數智化”戰略，由此帶來打法上的競爭優勢。

而為什么京東智聯云的戰略“執行力”強，原因可能在于這個戰略本身與京東作為B2C電商的稟賦相契合，尤其是京東把更擅長的“智能供應鏈”作為核心抓手，落地性、價值優勢十分突出。

在具體做法上，京東智聯云聚焦數字企業、數字政府等核心場景，背靠京東集團打造的零售、物流、金融、城市四朵云以及豐富的生態系統，通過智能供應鏈，打穿從底層資源到上層應用的所有服務。

在服務寶潔的過程中，京東智能供應鏈以智能選品、智能庫存、智能定價等功能為核心，量身打造了數字化全鏈路直供項目，雙方平臺無縫對接，實現了從銷售預測、訂單處理、物流配送、驗收付款的全鏈路無人化操作，最終交貨期縮短，端到端運營效率大幅提升。

類似的還有與青島啤酒的合作，智能供應鏈通過了解不同區域對于啤酒的需求量優化庫存配置，讓商品以最快的速度達到消費者手中，自與京東合作以來，最近半年青啤的倉儲周轉降低了27.44天，滯銷占比持續降低，持貨成本、物流整體成本持續下降。

打破數字化信息孤島帶來的“煙囪叢林”現象、解決技術應用落地難的“空中樓閣”現象，頂層設計、協同聯通、運營支撐，京東智聯云在“新基建”下推行的智能供應鏈，實現了各環節的無縫連接和高效協同，降低數據和信息的傳導損耗，這種供應鏈視角的云服務客觀上形成了差異化的獨特優勢，讓京東智聯云找到了巨頭把持下的云計算行業中的突破口。

由此可見，戰略對云計算“第一梯隊”的形成十分重要，阿里立足商業服務做全面布局、騰訊強調C端連接的價值、百度捆綁AI、華為充分利用政商業務積淀，都是如此。

而反過來看，對“第二梯隊”玩家而言，戰略可能恰恰是最首位的軟肋。

例如，以技術起家的UCloud多年來追逐各種風口，2012游戲、2013-2014電商、2015 O2O、2016互聯網金融、2017直播……把風口行業當做自己的主要滲透對象，可能能掙錢，但注定不能走到前面；

又例如，金山云過分倚仗視頻云垂直領域優勢，當其想要往其他領域擴張時（例如，2019年開始加大力度做金融云），或面臨著跨領域的能力限制；

還例如，跌出榜單的青云曾經也算是私有云的一批黑馬，但這些年舉棋不定，一會強調私有云“賣產品”做解決方案，一會有殺回公有云“賣資源”想分一杯羹，折騰許久年年虧損卻又沒在營收上有太大突破，2019年營收僅3.77億。

由此可見，有沒有恰當且篤定的戰略，對云計算企業沉浮有著決定性的影響。

2、實踐大考倒逼提升，缺乏“鍛煉機會”也成難以解決的產品痛點

Forrester報告的另一個重要指標是產品能力，這方面，“第二梯隊”玩家與BATHJ的差距越來越大有各種各樣的原因，但時至今日，缺乏大型項目歷練、沒有“鍛煉機會”已經越來越被證明是導致后進者無法跟上腳本的重要因素，“小打小鬧”的場合已經孕育不出優質的云計算產品能力。

這從云計算巨頭們密集爭搶“線上展會”可見一斑。

線下展會受阻、轉投線上，為云計算巨頭提供了非常好的技術展示以及市場拓展機會，僅在2020年6月，阿里就宣布聯手中糧打造云上“糖酒會”，與義務簽署協議為后者舉辦全球首個小商品線上展會；騰訊協助完成為期十天的線上廣交會；京東智聯云作為技術服務商，成功打造服貿會的數字平臺。

這種對大型活動的支持，既考驗著云計算的綜合能力，也反過來不斷對它們進行歷練。

例如，備受矚目的服貿會進行過程中，京東智聯云推出“云上服貿會”作為整個服貿會的技術底座，由于參展商和相關機構需要時間適應線上方式，為了讓各方快速熟悉數字平臺，京東智聯云通過多重手段完成線下物理世界的線上數字化。例如，實現統一注冊、多端融合，一站式登錄，通過智能客服、AI匹配和推薦算法為不同訪客匹配相應內容等。

而除了提高展會效率，展會的前、中、后期都需要持續的技術投入和跟進，這更加考驗綜合能力，但反過來，也何嘗不是一種產品層面的綜合能力提升。

以阿里、京東在電商節期間云計算承壓為代表，BATHJ云計算幾乎都在這樣的“大場合”中成長，如此，也就不難理解京東智聯云作為“后進者”，其產品得到Forrester報告較高的評價。僅從今年618來看，再一次刷新歷史的2692億元累計下單金額，帶來的是較去年618提升195.74%的歷史流量峰值，考驗和提升京東智聯云彈性應對海量并發的能力。

數百億訪問流量、每秒數百萬次的高并發請求，數十億的實時消息推送，幾百個上下游系統的精準協同，全天核心服務不降級、零重大事故……在京東技術面臨的前所未有的考驗時，京東智聯云也自然而然獲得了成長的機會。

作為對比，沒有高并發場景的“千錘百煉”，無法在內外各產業領域及場景積累經驗，“第二梯隊”玩家很難在產品層面快速提升自己，而沒有足夠的能力又承接不到這樣的項目，這形成了一個對它們十分不利的負反饋循環。

“同質化”仍將繼續，但云計算差異化也將越走越遠

回過頭來看，盡管陣營分化無可逆轉，但云計算行業卻似乎表現得越來“同質化”，這很矛盾。

全棧、全域、全場景、全行業、全智能……技術理念趨同下，即便是第二梯隊玩家甚至以及不在榜單的玩家，也“麻雀雖小五臟俱全”，光看廠商的“宣傳冊”，幾乎所有廠商都能提供覆蓋全面的服務。

然而，現在“兩極分化”的發生，只能證明這種廣度上的同質化背后是深度上巨大差異——即便“五臟俱全”，麻雀幾乎難以變成鳥。

如京東智能云這種“逆襲”式地發展，本身也建立在不斷差異化的基礎之上。

上半年，基于“ABCDE”技術融合戰略，京東推出“京東智聯云”品牌，與零售、物流、數字科技共同組成京東四大核心業務版圖，這是云計算地位強化后的品牌重塑式升級；不久后，京東又更新了其使命，“技術為本，致力于更高效和可持續的世界”，這讓京東智聯云在內部將獲得更好的資源。

深度利用供應鏈這個重要的差異化優勢，京東智聯云建立了一個針對政企數智化轉型的“三階引擎”——“云”、“聯”、“智”。云，即多種形態和模式的核心業務云化部署；聯，即業務各環節聯通、產業和消費兩端拉通、產業鏈上下游人與人/人與設備/設備與設備之間高效連接；智，即智能驅動、云化運營實現業務增長與效率提升。

“云”、“聯”、“智”的相互驅動，其實就是京東“智能供應鏈”的內核，也是京東做云計算獨有的東西，其目標，是嘗試在這個框架下讓其產業合作伙伴借此實現“一切上云、一切互聯、一切生而智能”，最終實現全流程降本增效和價值提升，也搭建起了京東獨有的“智能供應鏈”優勢。

這種玩法，讓云計算業務的差異化進一步顯著，也附帶讓京東智聯云擁有了護城河。

最終，差異化導致市場表現的分化，BATHJ頭部陣營在Forrester報告中的市場維度得分都較高，“逆襲”的京東智聯云甚至獲得了相比2018年超過一倍的分數增長。公開數據顯示，京東智聯云累計建設基地及落地城市云超過42個，合作伙伴超過2500個，活躍用戶同比增長92%，截至今年6月總收入同比增長83%。

這都得益于差異化在根本上帶來的用戶認可。

Forrester嚴苛的測評標準首位的是客戶訪談，通過對云計算數個典型客戶進行深入溝通，了解對其產品的實際應用情況及客戶滿意度。報告顯示，京東智聯云的智能客服、平臺安全、技術專長及智能供應鏈受到用戶較高程度的認可。

總得看來，盡管“第二梯隊”玩家努力讓自己的業務布局與頭部陣營靠攏，行業表面上進入同質化，但從戰略到產品，兩大陣營之間都有著無法彌合的鴻溝，推動兩極分化越走越遠，云計算行業的“頭部效應”越來越明顯。

這也使得頭部陣營玩家更有能力在業務深度上做出不同，實現市場更大范圍的快速滲透，對“第二梯隊”云計算廠商而言，深耕細分垂直領域、小富即安可能是發展的最終天花板。

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