9月27日，由《中國經(jīng)營報》主辦的2020（第四屆）中經(jīng)財富高峰論壇在上海舉行。

著眼于外部環(huán)境和我國經(jīng)濟發(fā)展的變化和需求，推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，是當前和未來較長時期我國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略方向。順應經(jīng)濟發(fā)展方向，我國財富管理領域亦需要實現(xiàn)新的變革與突破。

本屆論壇以“經(jīng)濟雙循環(huán) 財富新生態(tài)”為主題，邀請金融機構(gòu)資深人士、經(jīng)濟學家等行業(yè)巨擘，圍繞“雙循環(huán)”背景下的全球經(jīng)濟走勢、財富管理變革、市場風險防控等話題，為共建雙循環(huán)格局下的財富新生態(tài)積蓄智慧。

在同日舉行的2020“金琥珀”頒獎盛典上，國通信托有限責任公司（以下簡稱“國通信托”）榮膺“2020優(yōu)秀財富管理機構(gòu)”。

國通信托高度財富管理建設，近年來公司持續(xù)推進財管中心各項改革工作，完善制度、優(yōu)化管理、擴充隊伍、拓寬渠道、擴大客戶，有效實現(xiàn)銷售業(yè)績平穩(wěn)快速增長。截至2019年末，財富管理中心一般集合信托項目銷售總規(guī)模259.4億元，同比增長44%；其中直銷規(guī)模同比增長65%。具體而言：

一是持續(xù)優(yōu)化直銷隊伍。市場化運作，持續(xù)加強業(yè)務能手引進，搭建專業(yè)化團隊，加強培訓，深度挖掘和拓展與機構(gòu)客戶的合作。人均直銷規(guī)模同比增長約30%。

二是加強代銷渠道建設。加大商業(yè)銀行和證券公司代銷拓展力度，落地規(guī)模總體穩(wěn)定。

三是提升客戶服務水平。上線國通信托APP，增加服務渠道、降低運營成本、提升客戶體驗，小額合同電子化率達100%。開展客戶活動16場，超2000人次參與，有效增強客戶黏性。

四是加快構(gòu)建以客戶為中心的業(yè)務體系，實施客戶分級維護、大客戶服務機制，加快探索家族信托等以受托服務為代表的服務信托業(yè)務。

五是實施與業(yè)務轉(zhuǎn)型相適應的財富組織變革，設立開展信托產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓、服務信托等創(chuàng)新業(yè)務專門團隊。

六是不斷提升理財經(jīng)理金融財稅知識水平，研究凈值型產(chǎn)品銷售技巧，培養(yǎng)服務信托銷售能力。

據(jù)悉，“金琥珀”財富管理系列評選，依托“CBCM中國企業(yè)競爭力監(jiān)測體系”分析模型，針對財富管理領域各類金融機構(gòu)，從公司實力、產(chǎn)品體系、整體績效、風控水平、綜合服務能力、科技賦能程度、管理團隊等不同維度入手，搭建銀行、保險、券商、基金、信托、第三方機構(gòu)等，在財富管理方面的競爭力水平評價體系。

評選聯(lián)合知名研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會與高校，由數(shù)十位經(jīng)驗豐富的專家組成評審團，在評價體系的基礎上，對參評機構(gòu)進行綜合評定，最大限度實現(xiàn)評審的專業(yè)性及嚴謹性。以期順應財富管理新時代特點，提升投資者教育實效，為構(gòu)建美好財富生活遴選優(yōu)質(zhì)財富管理受托機構(gòu)。