上周五,光伏行業板塊異常強勢,有關概念個股紛紛大漲。新時代證券指出,光伏產業三季度國內需求仍然樂觀。目前,國內光伏產業鏈各個環節已經相當完整,參與其中的廠家眾多,而華為已成為下游產業鏈最大的逆變器出貨商,其中的電流傳感器是逆變器中的核心檢測元件,大豪科技(603025)投資的興感半導體主要產品電流傳感器芯片已實現批量生產并近入華為的供應商審核范圍。上周五,大豪科技大漲6.01%,今日(14日)早盤封上漲停板,報13元。

在國家政策的指導下,全國各地競價、平價項目有序開展,政策的按時出臺給予了行業信心及市場空間,2020年年中起整個光伏市場規模預計將快速擴大。新時代證券指出,三季度國內需求仍然樂觀,擁有戶用、特高壓、平價等項目支撐,四季度平價與競價項目共振,需求有望超預期。海外市場前期價格下降對需求的拉動作用未來有望進一步凸顯。

民生證券研報分析顯示,2020年6月國家能源局公布了光伏競價補貼項目共434個,并對競價項目并網確定了時間限定:對于2020年底前未全容量建成并網的,每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度后仍未建成并網的,取消項目補貼資格。該項通知強力推動了下半年國內的光伏建設,光伏玻璃也將迎來市場需求增長旺季。此外,隨著海外各地復工加速進行,歐美、日韓等重點光伏市場的需求量已經緩步恢復,據國際能源署(IEA)預測,到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1,721GW,到2050年將進一步增加至4,670GW,光伏市場空間巨大,發展潛力不可小覷。

作為國內最大的逆變器出貨商,華為于2010年開啟光伏事業,2013年底推出逆變器產品,2014年引領行業組串應用,2015年成為全球光伏逆變器出貨第一,持續領先至2019年。典型的分布式光伏逆變器的拓撲包含了直流輸入環節(組串輸入匯流),直流升壓環節(Boost MPPT線路),直流逆變交流環節(DC/AC 線路),以及交流輸出環節(漏電流檢測),電流檢測在每一個環節必不可少,電流傳感器是其中的核心檢測元件。據了解,A股上市公司中,華為產業鏈概念股眾多,在光伏業務方面,鉑科新材、協鑫集成等與華為有合作,其中鉑科新材的合金軟磁材料應用于華為的光伏逆變器。大豪科技(603025)近期在互動平臺上表示,公司投資的興感半導體公司(主要產品為電流傳感器芯片)已進入華為供應商審核范圍。

資料顯示,大豪科技去年投資的興感半導體主要產品為電流傳感器芯片、電流隔離器芯片,主要應用于工控、軍工、汽車電子、白色家電等行業,產品已經在光伏、焊接、工業控制以及軌道交通企業中開始小批量使用。如上海滬工、上海廣為等焊接行業知名企業在新項目上已批量應用興感半導體的芯片產品;白色家電領域方面,老板電器的煙機項目上興感半導體芯片產品已測試通過,將獲正式批量使用。目前,華為光伏行業產品在進口芯片替代方面與興感半導體進行洽談。

當下,隨著光伏組件高度集成化,新器件的工藝提升,逆變器廠家研發技術的進步,光伏逆變器的單體模塊功率越做越大,功率密度也越來越高,對于電流傳感器的選擇也提出了更高的要求。據了解,興感半導體主營業務為半導體芯片設計、生產與銷售,目前已成功地開發出全球領先的高精度快響應一體化電流傳感器芯片,與英飛凌,TI,Allegro, AKM 等一流半導體公司處于同一的起跑線上,目前產品種類覆蓋從0A到1000A被測電流,隔離電壓3到5000V的全系列電流傳感器。