公開發售及配售 250,000,000股股份

發售價介乎每股 0.52港元至 0.64港元

(2020年7月29日，香港)香港模板服務市場排名第二位的模板承造商[1]智勤控股有限公司(「智勤控股」或「集團」)今天公布于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃詳情。

發售詳情

智勤控股計劃發行合共250,000,000股股份，其中90%或225,000,000股股份為配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)，其余10%或25,000,000股股份(可予重新分配)將以公開發售形式認購，指示性發售價范圍介乎每股0.52港元至0.64港元。

公開發售將于2020年7月30日(星期四)上午9時開始，并于2020年8月4日(星期二)中午12時結束。最終發售價及配發結果預計將于2020年8月13日(星期四)公布。智勤控股之股份預計將于2020年8月14日(星期五)開始在聯交所主板買賣，股份代號為9913，每手買賣單位為4,000股。

豐盛融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，首盛資本集團及富榮證券集團為聯席全球協調人。

投資摘要

擁有超過20年往績記錄的領先模板承造商，與客戶維持穩定的業務關系

集團為香港模板服務市場排名第二位的服務供應商1，于2020財政年度按收益計占據香港市場份額約11.0%。集團的主要業務為提供模板服務，包括(i)于現場采用木材及夾板構建的傳統模板;及(ii)主要采用鋁及鋼建成的預制模板。憑借集團于模板行業超過20年的往績記錄，成功建立昭著信譽，并與主要客戶培養并維持穩定且長期的業務關系。集團的主要客戶為總承包商，大部分為香港的上市公司或其附屬公司。其中，集團與最大客戶已建立18年的業務關系。由于集團擁有準時完成模板項目的市場聲譽，加上能夠按照客戶要求進行技術上復雜及╱或大規模項目，集團經常獲客戶告知市場上即將展開的項目，或獲邀提供報價。透過貫徹地提供優質的模板服務及與客戶維持緊密穩定的關系，成功贏取客戶信心，從而為集團帶來穩定的收入。

透過質量監控令模板服務維持良好質量，并與主要材料供應商、分包商及模板工人建立穩定的關系

集團的供應商主要包括材料供應商以及分包商。其中，材料供應商供應項目所用的模板及其他建筑材料，而分包商則為木工及金屬模板裝嵌工以實施模板及其他建筑工程。集團與脈絡內的供應商已建立及維持穩定的工作關系，部分主要供應商更已建立超過10年的業務關系。集團內部認可名單中有超過40名能符合要求的材料供應商及分包商，不但能于定價及篩選時更具靈活性，亦可減低材料短缺或延誤交付材料或服務的風險，避免工程受到嚴重干擾。此外，集團亦擁有足夠直接勞工，招聘約700名模板工人以滿足客戶持續不斷的工程需求。集團透過建立由直接勞工與選定分包商組成的項目團隊，維持模板服務的質量監控，并確保有足夠人力及時完成所承辦的模板項目。此模式既能協助集團節省資源不用留聘大量長期員工，同時保持其與分包商討論分包費用方面的議價能力。

擁有具備豐富行業經驗且充滿熱誠的管理團隊

智勤控股的管理團隊于香港建筑領域與模板業擁有豐富的行業及營運經驗。創辦人、主席兼執行董事盧漢光先生在模板行業積逾30年豐富經驗，并與香港眾多主要總承包商建立緊密的業務關系。此外，集團之每名項目經理均于建筑行業具備接近20年經驗。透過管理團隊多年獲得和積累廣泛的技術及行業知識，協助集團贏盡口碑，并成功擴展服務類別及提高市場占有率。

未來業務策略

加強財務狀況以承接更多大型模板項目

模板承包商的主要營運資金項目包括購買材料、應付分包商費用及直接招聘勞工等準備工作。其中向供應商及分包商預付款項或支付按金通常均需要大額的營運資金投資，故此模板項目施工后的初期或會錄得凈現金流出。由于資源有限，項目施工后初期的現金流量需求限制了集團可以同時承接的項目數量及規模。因此，集團將加強現金狀況及可用財務資源，以滿足未來項目的預付成本需求，務求于香港承接更多大型且合約金額龐大的模板工程項目。

加強人力以應付業務發展

由于模板服務屬勞動密集型，集團的成功部分取決于技工團隊。有見及此，集團計劃透過擴大內部員工團隊以承接更多大型模板項目，包括在項目工地監督分包商的項目經理及施工經理。此外，集團將加強員工培訓，特別是BIM(建筑信息模型)。BIM將建筑數據以三維數碼方式呈現，有助達致更完善的建筑順序規劃或進行場外工業化建筑外流程，亦可減少浪費材料。提供相關培訓能使員工更熟悉BIM技術所產生的信息，并能藉此加強溝通，有助提升工作效率及競爭優勢。

集團亦已設立中國附屬公司，以探索及發掘中國模板服務市場的商機。

所得款項用途

假設發售價為每股0.58港元(即指示性發售價范圍的中間數)，集團從股份發售所得款項凈額(經扣除就股份發售應付的包銷傭金、專業費用及估計開支后)估計約為107百萬港元，將作以下用途：